7月23日，由國(guó)網(wǎng)能源研究院聯(lián)合中國(guó)能源研究會(huì)主辦的2025年中國(guó)新能源發(fā)電分析報(bào)告發(fā)布會(huì)暨第二屆新能源高質(zhì)量發(fā)展研討會(huì)在京召開。國(guó)網(wǎng)能源院新能源研究所在會(huì)上發(fā)布《中國(guó)新能源發(fā)電分析報(bào)告2025》和《新能源供給消納體系理論研究》的研究報(bào)告。

根據(jù)預(yù)測(cè)，新能源發(fā)展規(guī)模仍將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)“十五五”末將再次翻番?？紤]能源轉(zhuǎn)型提速、行業(yè)產(chǎn)能充分釋放、地方發(fā)展更高訴求、國(guó)際貿(mào)易壁壘加劇等因素，新能源發(fā)展規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年年度新增裝機(jī)規(guī)模4.3~5億千瓦。“十五五”期間，新能源將繼續(xù)保持年均3億千瓦的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。初步測(cè)算，2030年新能源裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到30億千瓦以上，新能源總量將在現(xiàn)有規(guī)模上翻番。

2024年新能源發(fā)電發(fā)展特征

新能源發(fā)電裝機(jī)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，已實(shí)現(xiàn)從增量主體向存量主體過渡階段。截至2024年底，我國(guó)新能源累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到14.1億千瓦，同比增長(zhǎng)33.9%，占全國(guó)總裝機(jī)容量的比重達(dá)到42.0%。其中，風(fēng)電裝機(jī)5.2億千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)8.9億千瓦，分別連續(xù)15年、10年穩(wěn)居世界第一，分別約占全球的45.8%、46.9%。新能源發(fā)電新增裝機(jī)容量3.6億千瓦，是2023年的1.2倍，占全國(guó)電源總新增裝機(jī)容量的83%，已經(jīng)成為新增發(fā)電裝機(jī)的主體。

新能源發(fā)電量保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，在總發(fā)電量中占比突破18%，已成為電量增量主體。2024年，我國(guó)新能源發(fā)電量1.84萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25%，對(duì)發(fā)電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率超過60%，占總發(fā)電量的18.5%，同比提高近3個(gè)百分點(diǎn)。2024年，12個(gè)省區(qū)新能源發(fā)電量占用電量的比例超過20%，其中青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古占比超過40%。

分布式光伏與集中式光伏并舉態(tài)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。截至2024年底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量8.9億千瓦，其中，分布式光伏裝機(jī)容量達(dá)到3.7億千瓦，占比達(dá)到43%。集中式光伏和分布式光伏年度新增裝機(jī)均超過1億千瓦。其中，集中式光伏新增裝機(jī)1.6億千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)1.2億千瓦。戶用光伏在分布式光伏發(fā)展中發(fā)揮的作用略有降低，新增戶用分布式光伏裝機(jī)2955萬(wàn)千瓦，占全部分布式光伏新增裝機(jī)的25.0%，同比降低20.2%。

新能源并網(wǎng)和送出工程建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)，新能源大范圍資源優(yōu)化配置能力進(jìn)一步提升。電網(wǎng)企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)新能源并網(wǎng)和送出工程建設(shè)，集中投產(chǎn)一批省內(nèi)和跨省跨區(qū)輸電工程，建成投運(yùn)多項(xiàng)提升新能源消納能力的省內(nèi)重點(diǎn)輸電工程。全年建成特高壓交流輸電工程3項(xiàng)，進(jìn)一步促進(jìn)新能源大范圍優(yōu)化配置。截至2024年底，我國(guó)已建成42條特高壓輸電通道，包括22個(gè)交流工程，20個(gè)直流工程，為我國(guó)的能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。跨區(qū)、跨省輸送電量持續(xù)增長(zhǎng)，全年完成跨區(qū)輸送電量9247億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.0%；完成跨省輸送電量2.0萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.1%。

電力系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)能力持續(xù)提升，保障新能源利用率保持在較高水平。2024年，充分發(fā)揮支撐性調(diào)節(jié)性資源的作用，持續(xù)推動(dòng)火電深度調(diào)峰，提升儲(chǔ)能利用水平，挖掘需求側(cè)調(diào)節(jié)潛力，有效提升系統(tǒng)的靈活調(diào)節(jié)能力。深化人工智能技術(shù)在新能源功率預(yù)測(cè)、極端天氣辨識(shí)預(yù)警等方面應(yīng)用，持續(xù)優(yōu)化新能源一次調(diào)頻與慣量響應(yīng)能力，有效提升新能源的主動(dòng)支撐能力。充分發(fā)揮電網(wǎng)優(yōu)化配置資源作用，實(shí)施跨省跨區(qū)輸送、調(diào)峰互濟(jì)、備用共享，促進(jìn)新能源“多發(fā)滿發(fā)”，有效解決局部地區(qū)、集中時(shí)段新能源消納困難。

適應(yīng)新能源發(fā)電占比提高的電力市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度加快。加快推動(dòng)建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)，進(jìn)一步完善適應(yīng)新能源跨省區(qū)消納的電力市場(chǎng)機(jī)制，強(qiáng)化中長(zhǎng)期市場(chǎng)連續(xù)運(yùn)營(yíng)，縮短交易周期，提高交易頻次，豐富交易品種，電化學(xué)儲(chǔ)能、需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠等新興主體參與市場(chǎng)取得新突破，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，服務(wù)電力保供和轉(zhuǎn)型。2024年新能源市場(chǎng)化交易電量9569億千瓦時(shí)，占新能源發(fā)電量的52.3%。其中，國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)新能源市場(chǎng)化交易電量7699億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)36.6%。

綠色電力市場(chǎng)政策持續(xù)完善，綠電綠證交易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2024年，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)綠色電力市場(chǎng)相關(guān)政策，拓展綠色電力證書應(yīng)用場(chǎng)景，并就有序做好綠證應(yīng)用、鼓勵(lì)綠色電力消費(fèi)等提出了要求。全國(guó)完成綠證交易4.46億個(gè)，同比增長(zhǎng)364%。其中，綠證單獨(dú)交易2.77億個(gè)，綠色電力交易綠證1.69億個(gè)。各電力交易中心累計(jì)完成綠色電力交易電量2336億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)235.2％。

年度新能源熱點(diǎn)焦點(diǎn)

《能源法》對(duì)我國(guó)可再生能源高比例發(fā)展發(fā)揮了戰(zhàn)略引領(lǐng)作用。通過梳理其立法背景與意義，結(jié)合制度框架與實(shí)施路徑，研究分析《能源法》引領(lǐng)可再生能源高質(zhì)量、高比例發(fā)展的關(guān)鍵途徑。一是促進(jìn)可再生能源開發(fā)利用，確立非化石能源中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)與優(yōu)先開發(fā)原則，為大規(guī)模發(fā)展提供制度保障；二是促進(jìn)各類可再生能源多元開發(fā)應(yīng)用，強(qiáng)調(diào)因地制宜，明確支持風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等協(xié)同發(fā)展；三是促進(jìn)可再生能源電力消納與消費(fèi)，通過設(shè)定消費(fèi)最低比重目標(biāo)、完善消納保障機(jī)制、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)及綠色消費(fèi)促進(jìn)機(jī)制，系統(tǒng)性破解高比例消納瓶頸；四是促進(jìn)可再生能源科技創(chuàng)新，構(gòu)建國(guó)家主導(dǎo)、產(chǎn)學(xué)研深度融合的創(chuàng)新體系，依托多重政策支持與重大平臺(tái)建設(shè)，驅(qū)動(dòng)前沿技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

新能源全面入市政策為新能源高質(zhì)量發(fā)展既帶來(lái)挑戰(zhàn)，也帶來(lái)機(jī)遇。隨著136號(hào)文的發(fā)布，新能源由“保障性收購(gòu)+市場(chǎng)交易”轉(zhuǎn)向“機(jī)制電量+市場(chǎng)交易”，在新能源發(fā)展過程中具有里程碑意義。一是從新能源發(fā)展看，場(chǎng)外差價(jià)結(jié)算機(jī)制（機(jī)制電價(jià)）將保障新能源合理收益預(yù)期，但增量項(xiàng)目競(jìng)價(jià)機(jī)制及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將驅(qū)動(dòng)新能源上網(wǎng)電價(jià)總體呈下降趨勢(shì)，同時(shí)差價(jià)結(jié)算機(jī)制也限制了新能源在市場(chǎng)緊張時(shí)的超額收益。二是從新能源投資布局看，市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)將引導(dǎo)新能源向市場(chǎng)價(jià)格水平高、消納條件好的地區(qū)或節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)移，推動(dòng)投資邏輯從“做大規(guī)?！毕颉疤嵘?jī)r(jià)協(xié)同”轉(zhuǎn)變。三是從儲(chǔ)能發(fā)展看，短期來(lái)看取消強(qiáng)配要求將影響?yīng)毩?chǔ)能的容量租賃收益，但長(zhǎng)期看，系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)貨價(jià)差套利空間，以及新能源主體為提升市場(chǎng)收益而主動(dòng)配置儲(chǔ)能的需求，仍將為儲(chǔ)能發(fā)展提供較大潛力。

高比例新能源并網(wǎng)下新能源出力特性對(duì)電力系統(tǒng)運(yùn)行帶來(lái)顯著影響。圍繞出力波動(dòng)率、逐日峰谷差、出力概率分布、置信出力、凈負(fù)荷曲線等核心指標(biāo)，開展了新能源出力特性研究。一是部分省份新能源出力波動(dòng)率在冬季表現(xiàn)出相對(duì)高值特征，說(shuō)明系統(tǒng)在低溫季節(jié)面臨更大的靈活性調(diào)節(jié)壓力。二是逐日峰谷差揭示了不同省份新能源出力日內(nèi)調(diào)節(jié)需求的差異，具備地域性特征。三是從出力概率分布特征看，送端省份的出力分布較為均勻，無(wú)明顯高頻出力水平，而受端省份則在低出力水平段形成一定概率尖峰。四是在相同置信度下，送端省份具備更高的置信出力，且置信出力曲線下降更平緩；隨著地理范圍的擴(kuò)大，同一置信度下的置信出力會(huì)顯著提高。五是凈負(fù)荷曲線表明，部分時(shí)段新能源高滲透省份出現(xiàn)新能源出力超過本地負(fù)荷需求，即凈負(fù)荷值為負(fù)的現(xiàn)象；同時(shí)，地理范圍擴(kuò)大可顯著平滑凈負(fù)荷波動(dòng)，反映區(qū)域間資源互補(bǔ)與協(xié)同配置的重要作用。