尼日利亞作為非洲第一大經濟體，常住人口約 2.3億，是非洲人口最多的國家，同時也是非洲最大產油國，在區域能源市場中占據核心地位。然而這個能源大國卻深陷電力困局——全國僅60.5%人口通電，人均用電量不足全球均值4%，頻繁的停電迫使93%家庭依賴柴油發電機，年耗油140億升，造成超百億美元經濟負擔。

這種“產油富裕卻電力匱乏”的能源悖論，正在催生“光伏+儲能”離網革命——它既解決了千萬家庭用電剛需，更孕育著非洲能源轉型的百億級市場機遇。對中國儲能企業而言，這一市場機遇顯得尤為寶貴：當前國內光伏儲能市場競爭日趨激烈，中國企業憑借技術、成本、交付速度與規?；矫娴娜蚋偁巸瀯?，正積極開拓海外市場，尼日利亞等非洲國家的市場需求，成為中國企業出海的重要動力。

「朗新研究院」聚焦全球能源數字化轉型，依托海外多市場的實踐經驗，特推出《尼日利亞光伏儲能市場觀察》系列，系列內容分上下兩篇，將深入分析尼日利亞面臨的電力困局，探尋尼日利亞光儲市場的發展機遇。

今天先刊發系列上篇，歡迎各位讀者交流觀點、留言探討。

尼日利亞電力供需面臨系統性困局

作為非洲最大產油國，尼日利亞卻深陷電力困境——全國僅60.5%人口通電，人均用電量不足全球均值4%，頻繁的停電迫使93%家庭依賴柴油發電機，年耗油140億升造成超百億美元經濟負擔。到底是什么造成了尼日利亞用電如此難呢？

根本原因在于尼日利亞電力系統“發電-輸電-配電”三大環節嚴重脫節，尼日利亞裝機12.5GW，實際可發電容量5.3GW，實際輸電能力維持在3.8-5.3GW區間，而實際配電容量更顯薄弱，僅2.7-3.8GW，形成“發得少、送得少、用得少”的惡性循環。

圖1  2024年尼日利亞電力系統發輸配數據一覽（圖中實際輸電、配電容量值為2024年峰值）

圖片來源：尼日利亞電力供應行業統計數據（NESISTAT）

（一）可用發電能力不足

尼日利亞面臨嚴重的電力供應缺口，實際發電能力遠不能滿足日益增長的用電需求。據尼日利亞電力監管委員會（NERC）2024年報數據，2024年四季度全國發電站可用裝機容量僅為5.3GW，即使全力運行也難以滿足需求。這一困境源于多重結構性矛盾：

首先，該國總裝機容量約12.5GW中，天然氣發電占比近80%，水力發電占20%，新能源貢獻微乎其微；其次，發電設備嚴重老化，加上天然氣出口限制導致燃料供應不穩定，致使實際發電容量僅達裝機容量的40%。供需失衡的根源不僅在于發電效率低下，更暴露了能源結構單一與基礎設施薄弱的系統性風險。

圖2  2024年Q3-Q4發電公司可用裝機容量、日均發電量、季度總發電量

圖片來源：尼日利亞電力監管委員會NERC2024年報

（二）輸電網絡覆蓋不足與人為損毀雙重制約

尼日利亞電力輸送體系也對發電能力形成制約，形成“發的少，送的少”的困局。

尼日利亞電網系統面臨嚴重的輸電能力不足問題，TCN官網數據顯示實際輸電能力僅為3.8-5.3GW，遠不能滿足國家電力需求，這一瓶頸背后暴露的是深層次的電網基礎設施危機。主要現象表現為輸電能力嚴重受限、電網運行穩定性極差以及跨區域電力輸送經常被迫限輸，其根本原因在于基礎設施嚴重老化和人為破壞問題突出。

具體而言，尼日利亞仍在使用20世紀60年代殖民時期建設的132kV/330kV主干網，變電站設備平均服役40年且故障率超國際標準6倍，原為500萬人設計的電網現需服務2.2億人口；同時，據TCN年度運維報告/國際能源署尼日利亞電網安全評估，2022年記錄輸電設施盜竊案件284起（75%為塔材/地線盜竊），尼日爾三角洲地區年均發生50+起武裝襲擊輸電塔事件，導致即便330kV干線具備輸送能力也常因安全風險限輸。

圖3 尼日利亞當前發電輸電網概況

圖片來源：TCN官網

（三）配電系統容量不足且運營效率低下

尼日利亞全國有11家配電公司DisCos，理論配電能力約7-8GW，但因電網老化，實際可調度配電能力僅2.5-3.8GW，相當于輸電能力的76-87%，局部地區（如北部）配電效率甚至不足設計容量的50%。

圖4  尼11家配電公司經營版圖

圖片來源：NERC官網

配電網絡陳舊導致供電可靠性極差。主要表現為配電線路中超過60%的設施已超期服役30年以上，仍普遍采用20世紀80年代的鋁芯電纜和油浸式變壓器，直接造成主要城市日均停電8～12小時，故障平均修復時間達72小時，遠超國際標準（＜4小時），導致企業用戶被迫依賴柴油發電機。

商業化運營水平低下也加劇了供電困局。據NERC2024四季度報告稱，尼日利亞綜合損耗率ACT&C長期維持在25-30%（技術損耗15%+非技術損耗10-15%），部分農村地區甚至超50%，遠超國際標準（發達國家<8%）。偷電、計量誤差及線路漏電等問題交織，導致電費收繳率僅60%，每年給配電公司DisCos造成約18億美元的收入損失，使其缺乏資金升級設備、提升服務，陷入“服務質量下降-繳費意愿降低”的惡性循環。

圖5  尼日利亞11家配電公司（DisCos）在2024年第三季度（G3）和第四季度（Q4）的ATC&C（AggregateTechnical,Commercial&Collection）綜合損耗率，即綜合技術線損、商業線損及電費回收損耗。

圖片來源：尼日利亞電力監管委員會NERC2024年報

綜上，尼日利亞“發電-輸電-配電”的系統性困局造成了2.2億人口的用電短缺。而要通過重構輸配體系來釋放發電潛力，則需要巨額資金投入，據世界銀行2023年評估《World Bank Nigeria Power Sector Diagnostic》，尼日利亞電力基建投資至少需要400億美元。為此，尼日利亞亟需探尋破局路徑，解決電力困局。

光伏儲能成為破局關鍵

在此背景下，光伏與儲能已成為破解尼日利亞能源困局的核心路徑。從發展條件來看，尼日利亞在推進光伏儲能發展領域具備顯著優勢，具體體現在資源稟賦、技術經濟性及政策支持三大維度。

（一）資源稟賦：具備光伏發展良好基礎

尼日利亞位于非洲西部，橫跨熱帶和副熱帶地區，太陽能資源豐富，平均每年有1,885個小時的日照時間，平均每天日照時間為5小時9分鐘。良好的光照條件使得尼日利亞光伏發電潛力大，每千瓦光伏板最高輸出可達4.79kWh/天，平均發電能力4.29kWh/天。

圖6  尼日利亞太陽能資源地圖

圖片來源：Solarresourcemap ? 2021SolarGIS

（二）技術經濟性：具備低成本、高效益的優勢

在技術經濟性方面，光伏、儲能展現出顯著的低發電成本優勢。隨著全球光伏組件價格下降帶來的規模效應，尼日利亞光伏度電成本已降至$0.06–0.13/kWh（不含儲能），含儲能系統約$0.15–0.25/kWh，顯著低于柴油發電（$0.40–0.70/kWh）和小型燃氣發電（$0.15–0.30/kWh）。

除成本優勢外，光伏儲能還具備快速部署與模塊化優勢。針對尼日利亞電網覆蓋率不足的現狀，光伏系統，尤其是離網和戶用系統可快速部署實現電力供應，無需依賴大規模的基建投資。同時，在偏遠地區，“光伏+儲能”模塊化的特點使其靈活配置可擴展，采用標準化接口（如DC/AC耦合、通信協議），支持光伏組件、儲能電池（如磷酸鐵鋰、液流電池）和逆變器的快速接入，無需復雜系統重構。

（三）政策支持：全方位驅動光伏儲能發展

近年來，尼日利亞聚焦于光伏儲能市場，出臺了一系列政策措施。2022年尼日利亞啟動能源轉型計劃，從國家頂層戰略層面，明確全面淘汰柴油/汽油發電機，重點發展太陽能光伏+儲能解決方案，同步推進集中式與分布式可再生能源系統。

在戰略落地執行上，尼日利亞于2023年取消了化石燃料補貼，促使油價暴漲175%，直接刺激工商業分布式光伏、家庭儲能市場需求激增。同時，為強化可再生能源和儲能項目的資金保障，尼日利亞雙管齊下，一方面引入上網電價補貼（FiT）和電力采購協議（PPA），為可再生能源項目提供長達15-20年的固定價格購電保障；另一方面通過國際融資渠道尋求資金支持，2023年獲得一筆7.5億美元的世行資金用于支持能源轉型計劃，非洲開發銀行也將5億美元專項資金轉投電網級儲能建設。此外，市場準入方面，尼日利亞出臺《2023電力法》取消光伏組件進口稅，吸引私營部門參與光伏系統的開發。

綜上，尼日利亞在光伏儲能領域展現出巨大的發展潛力，其戰略價值不僅體現在能源轉型層面，更將成為破解電力困局的關鍵支點。一方面可以擺脫對燃氣柴油的依賴，有效規避油價波動、管道設施遭破壞等風險；另一方面可以在電網基礎設施薄弱的現實下，為偏遠地區提供電力供應，彌補全國電網覆蓋缺口，降低對傳統輸電網絡的依賴。

不過，當前尼日利亞光伏儲能市場在快速發展中也面臨諸多瓶頸，如尼日利亞缺乏全國性光照數據，傳統選址依賴經驗，導致光伏項目發電效率差異大（部分地區系統利用率不足60%）；且由于農村分散，光伏硬件設施人工運維成本占項目總成本30%以上，設備故障響應慢，導致用戶信任度低……這些痛點制約著行業規模化，亟需系統化管理工具打通全產業鏈。

藍圖既明，實踐在即。深入剖析當前尼日利亞光伏儲能市場的競爭格局，識別產業鏈各環節的關鍵玩家及其競合態勢，并精準洞察其中蘊含的具體市場機遇，同樣至關重要。本周四（9月4日），我們將刊發《尼日利亞光伏儲能市場觀察》系列下篇，聚焦于此，一探尼日利亞光伏儲能市場鏖戰正酣的現狀與未來可期的藍海，期待您的關注！