步入3月，鋰電行業(yè)整體延續(xù)了積極的發(fā)展的勢(shì)頭。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，下游電池廠排產(chǎn)需求高漲，推動(dòng)整體電芯排產(chǎn)量大漲15%。其中，動(dòng)力電池的增長(zhǎng)更是亮眼，漲幅高達(dá)18%！此外，正極、負(fù)極、隔膜及電解液等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的排產(chǎn)也呈現(xiàn)不同程度上漲。

那么，3月行業(yè)排產(chǎn)具體數(shù)據(jù)究竟如何？本文中，真鋰新媒對(duì)行業(yè)內(nèi)核心環(huán)節(jié)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總與分析，旨在向行業(yè)讀者清晰展現(xiàn)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的全景面貌。

3月排產(chǎn)全景

1.電芯環(huán)節(jié)：

2.正極材料：

3.負(fù)極、隔膜、電解液：

4.鋰鹽環(huán)節(jié)：

行業(yè)核心趨勢(shì)

基于上述核心環(huán)節(jié)排產(chǎn)數(shù)據(jù)分析，當(dāng)前鋰電行業(yè)呈現(xiàn)幾點(diǎn)關(guān)鍵趨勢(shì)：

第一，鐵鋰路線主導(dǎo)地位的強(qiáng)化。磷酸鐵鋰排產(chǎn)數(shù)據(jù)高達(dá)65GWh，環(huán)比增長(zhǎng)22%，反映出市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的變化。一方面，隨著市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)高續(xù)航里程的追求，高壓密磷酸鐵鋰的需求大幅提升。另一方面，除新能源汽車(chē)外，電動(dòng)兩輪車(chē)、低速車(chē)等市場(chǎng)的快速發(fā)展，也為磷酸鐵鋰電池市占率的進(jìn)一步提升提供了有力支撐。

第二，儲(chǔ)能市場(chǎng)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能市場(chǎng)排產(chǎn)量增速放緩至9.5%，這一變化主要源于政策環(huán)境的劇烈調(diào)整。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，強(qiáng)制配儲(chǔ)的取消導(dǎo)致工商業(yè)儲(chǔ)能需求降低，據(jù)估算，約有將近30%的市場(chǎng)受此影響。然而，在國(guó)外市場(chǎng)，盡管美國(guó)IRA政策導(dǎo)致戶儲(chǔ)需求短期下滑，但工商業(yè)儲(chǔ)能在加速布局。同時(shí)，歐洲市場(chǎng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目也在加速落地，預(yù)計(jì)2025年歐洲大型儲(chǔ)能裝機(jī)量將達(dá)到21GWh，同比增長(zhǎng)75%。因此，海外市場(chǎng)或成為頭部企業(yè)訂單 “穩(wěn)定器”。

第三，鋰鹽市場(chǎng)供需失衡問(wèn)題依然存在。目前，碳酸鋰過(guò)剩量高達(dá)1.8萬(wàn)噸，氫氧化鋰過(guò)剩量也高達(dá)3000噸。由于終端需求疲軟，冶煉廠面臨去庫(kù)困難，在此背景下，正極廠與電芯廠磷酸鐵鋰加工費(fèi)談判陷入僵局，材料廠試圖通過(guò)提高鋰鹽折扣率轉(zhuǎn)嫁成本壓力，而電芯廠因終端需求疲軟拒絕讓步，價(jià)格博弈仍在持續(xù)。

后市展望

而展望未來(lái)短期內(nèi)排產(chǎn)預(yù)測(cè)，鋰電行業(yè)在供需兩端都會(huì)呈現(xiàn)出明顯的調(diào)整趨勢(shì)。

從需求端來(lái)看，動(dòng)力電池領(lǐng)域增速預(yù)計(jì)將有所回落，降至10%以內(nèi)。與此同時(shí)，儲(chǔ)能裝機(jī)量受政策影響，其增速也將放緩至5%。不過(guò)，全球市場(chǎng)卻有望成為新增長(zhǎng)亮點(diǎn)，預(yù)估增速可達(dá)20~25%。

從供應(yīng)端來(lái)看，碳酸鋰產(chǎn)能釋放節(jié)奏預(yù)計(jì)將放緩。正極材料廠則貼近產(chǎn)能運(yùn)行，行業(yè)整合步伐加速，小產(chǎn)能出清趨勢(shì)愈發(fā)明顯，反映出行業(yè)正在經(jīng)歷深刻調(diào)整。

整體來(lái)看，當(dāng)前，動(dòng)力電池領(lǐng)域在技術(shù)降本驅(qū)動(dòng)下，延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而儲(chǔ)能市場(chǎng)則面臨政策與需求的雙重考驗(yàn)，其發(fā)展之路也顯得復(fù)雜多變。此外，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)之間的庫(kù)存分化以及價(jià)格博弈，仍是未來(lái)數(shù)月內(nèi)行業(yè)發(fā)展的主要話題。

面對(duì)這樣的市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，一手抓好技術(shù)創(chuàng)新，另一手抓好全球化布局，才能更順利地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的多重挑戰(zhàn)。