中國未來50年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書第三期（碳中和篇）
發(fā)布機(jī)構(gòu)：沙利文聯(lián)合頭豹發(fā)布01 “雙碳”目標(biāo)下，中國節(jié)能減排效果顯著中國二氧化碳排放量位居世界首位，且排放量占全球總量比超30%。近年來，中國政府采取了一系列措施來減少碳排放，包括推廣清潔能源、提高能效、發(fā)展綠色交通和加強(qiáng)森林保護(hù)等。2023年中國單位GDP二氧化碳排放量較2018年累計(jì)縮減了17.2%，節(jié)能減排成效顯著。02中國碳中和產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力中國在全球碳中和領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：技術(shù)專利優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先、具備領(lǐng)先的制造技術(shù)，以及積極與全球展開碳中和領(lǐng)域合作。03中國碳中和產(chǎn)業(yè)/能源/消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，碳排放領(lǐng)域中，中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈比重持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2060年第二產(chǎn)業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重下降至30%；能源結(jié)構(gòu)方面，未來光伏、風(fēng)能等清潔能源占比大幅提升，預(yù)計(jì)2060年清潔能源占比達(dá)80%；消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，新能源汽車、智能家居消費(fèi)占比進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2060年全球新能源汽車占據(jù)新車銷售比重達(dá)90%。04中國碳中和產(chǎn)業(yè)未來五十年發(fā)展前景未來五十年，隨著全球氣候變化的緊迫性和國際社會(huì)對(duì)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的共識(shí)加深，碳中和產(chǎn)業(yè)將成為中國經(jīng)濟(jì)中最具活力和潛力的增長點(diǎn)之一。從新能源產(chǎn)業(yè)鏈來看，光伏與儲(chǔ)能賽道極具發(fā)展?jié)摿Γ粡男履茉窜嚠a(chǎn)業(yè)鏈來看，新能源汽車和智慧交通賽道發(fā)展前景廣闊。
（一）中國碳中和產(chǎn)業(yè)綜述——中國雙碳目標(biāo)中國“雙碳”目標(biāo)即2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”與2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”。該戰(zhàn)略倡導(dǎo)綠色、環(huán)保、低碳的生活方式。加快降低碳排放步伐，有利于引導(dǎo)綠色技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)的全球競(jìng)爭(zhēng)力注：截止到2023年底，國內(nèi)累計(jì)電力裝機(jī)規(guī)模為29.2億千瓦。其中，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)4.4億千瓦，占比15%；光伏累計(jì)裝機(jī)6.1億千瓦，占比21%（風(fēng)光合計(jì)10.5億千瓦）。2023年風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)293GW.（二）中國碳中和產(chǎn)業(yè)綜述——中國節(jié)能減排效果顯著近年來中國二氧化碳排放量位居世界首位，中國政府采取了一系列措施降低碳排放量，2023年中國單位GDP二氧化碳排放量較2018年累計(jì)縮減17.2%，節(jié)能減排成效顯著中國二氧化碳排放量位居世界前列，近年來中國已采取多項(xiàng)措施降低碳排放量，節(jié)能減排效果顯著根據(jù)國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，2023年全球二氧化碳排放量創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到374億噸，部分原因是全球水力發(fā)電因干旱而減少，導(dǎo)致化石燃料使用量大幅增加。2023年中國二氧化碳排放量達(dá)126億噸，為全球碳排放增幅最大國家，且全球占比常年超30%，然而，為了減緩氣候變化的影響，中國政府已經(jīng)采取了一系列措施來減少碳排放，包括推廣清潔能源、提高能效、發(fā)展綠色交通和加強(qiáng)森林保護(hù)等。此外，中國還積極參與國際氣候談判，承諾到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和，即通過植樹造林、節(jié)能減排等形式，抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量，實(shí)現(xiàn)二氧化碳"零排放"。2023年，中國單位GDP二氧化碳排放量較2018年累計(jì)縮減了17.2%，節(jié)能減排成效顯著。從主要發(fā)達(dá)國家設(shè)立的碳中和目標(biāo)來看，美國從碳達(dá)峰到碳中和用了43年，英國用了59年，而中國確立的從碳達(dá)峰到碳中和的目標(biāo)時(shí)間僅為30年。作為全球最大的發(fā)展中國家，中國將完成全球最高碳排放強(qiáng)度降幅，且用最短的時(shí)間完成從碳達(dá)峰到碳中和的過程。（三）中國碳中和產(chǎn)業(yè)綜述——國家政策碳中和是中國綠色發(fā)展的階段性戰(zhàn)略任務(wù)，政策推動(dòng)是中國實(shí)現(xiàn)碳中和愿景的重要抓手。近年來，國家頒布多項(xiàng)政策，旨在采取更加有力的措施，實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰2060年碳中和“十四五”以來中國碳中和產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策（2021-2024年）與往年政策相比，2024年中國碳中和政策明確了眾多量化指標(biāo)，更加注重脫碳具體行動(dòng)和短期目標(biāo)2024年5月，國務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，提出“加大節(jié)能降碳工作推進(jìn)力度，采取務(wù)實(shí)管用措施，盡最大努力完成‘十四五’節(jié)能降碳約束性指標(biāo)”。《行動(dòng)方案》是對(duì)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》的落地細(xì)化，也是對(duì)今年政府工作報(bào)告提出的“2024年單位GDP能耗降低2.5%左右”的實(shí)踐指導(dǎo)，及《2024年能源工作指導(dǎo)意見》提出的“非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到18.9%左右”的進(jìn)一步落實(shí)。《行動(dòng)計(jì)劃》還提出“單位GDP二氧化碳排放降低3.9%左右”、“規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能源消耗降低3.5%左右”、“重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5,000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.3億噸”三個(gè)量化目標(biāo)。與往年政策相比，2024年的《行動(dòng)方案》提出了明確的量化指標(biāo)，更加注重具體行動(dòng)和短期目標(biāo)。同時(shí)，2024年的政策開始著重于建立統(tǒng)一的可持續(xù)披露準(zhǔn)則體系，通過提高透明度來促進(jìn)企業(yè)和社會(huì)的綠色轉(zhuǎn)型。（四）中國碳中和產(chǎn)業(yè)綜述——森林資源保護(hù)并擴(kuò)大森林面積是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要途徑。2024年，中國森林資源面積位居世界第五位，人工森林面積多年來穩(wěn)居世界首位，中國森林蓄積量增速遠(yuǎn)超世界其他國家中國森林面積及覆蓋率連續(xù)30年保持“雙增長”，是全球森林資源增長最多的國家森林具有巨大的儲(chǔ)碳能力，這對(duì)減緩氣候變暖具有重要作用，保護(hù)并擴(kuò)大綠地面積是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要途徑。根據(jù)第十次國家森林資源清查數(shù)據(jù)，中國森林面積已達(dá)2.31億公頃，森林覆蓋率攀升至24.02%。預(yù)計(jì)到2030年，中國森林覆蓋率可達(dá)25%，最終可達(dá)26%-28%。目前，中國森林資源面積位居世界第五位，人工森林面積多年來穩(wěn)居世界首位，中國森林蓄積量增速遠(yuǎn)超世界其他國家。2010至2020年間，全球新增森林面積的50%以上來自中國。（五）中國碳中和產(chǎn)業(yè)綜述——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中國高能耗的第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重較高，近年來中國能源利用效率雖顯著提高，但與世界發(fā)達(dá)國家相比仍有差距。中國正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)關(guān)鍵時(shí)期，這為碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇與優(yōu)勢(shì)。中國正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，這為碳中和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇與優(yōu)勢(shì)2023年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)126.06萬億元，同比增長5.2%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值8.98萬億元，同比增長4.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值48.26萬億元，同比增長4.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值68.82萬億元，同比增長5.8%。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，中國是世界第一制造大國，第二產(chǎn)業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重長期穩(wěn)定在40%。從第二產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，制造業(yè)總體處于價(jià)值鏈中低端。其中，鋼鐵、建材、化工等高能耗產(chǎn)業(yè)占制造業(yè)總能耗比重超80%。以上產(chǎn)業(yè)雖在經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)中貢獻(xiàn)了較大產(chǎn)值，但能源消耗量巨大。2012年至2019年，中國以能源消費(fèi)年均2.8%的增長支撐了國民經(jīng)濟(jì)年均7%的增長，能源利用效率顯著提高。然而，中國第二產(chǎn)業(yè)的萬元產(chǎn)值能耗是第一、第三產(chǎn)業(yè)的4倍以上，這使得中國成為全球第一能源消費(fèi)大國同時(shí)，中國單位GDP能耗是世界平均水平的1.5倍、發(fā)達(dá)國家的2-3倍。與其他世界發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，中國單
位GDP能耗仍有提升空間。在此背景下，中國采取一系列措施推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和新型產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，來實(shí)現(xiàn)更加綠色低碳的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。例如，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵(lì)高技術(shù)、高附加值和低能耗的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，通過調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，減少對(duì)煤炭等高碳化石燃料的依賴，增加清潔能源比例并發(fā)展智能電網(wǎng)，提高能源利用效率。此外，發(fā)展綠色信貸、綠色債券、綠色基金等金融工具，為綠色項(xiàng)目提供資金支持。（六）中國碳中和產(chǎn)業(yè)綜述——?jiǎng)?chuàng)新技術(shù)中國在綠色低碳技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)加大研發(fā)投入，推動(dòng)低碳技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用，包括零碳電力系統(tǒng)、低碳/零碳終端用能技術(shù)和負(fù)排放技術(shù)等，并在光伏、鋰電、核電、數(shù)字化技術(shù)等方面具備顯著優(yōu)勢(shì)中國碳中和愿景下的技術(shù)體系主要由零碳電力系統(tǒng)、低碳/零碳化終端用能技術(shù)和負(fù)排放技術(shù)構(gòu)成中國碳中和愿景的技術(shù)體系主要由零碳電力系統(tǒng)、低碳/零碳化終端用能系統(tǒng)、負(fù)排放以及非CO?溫室氣體減排技術(shù)四大類技術(shù)構(gòu)成，前三項(xiàng)是CO?凈零排放技術(shù)體系的重要支撐。其中，電力系統(tǒng)的快速零碳化是實(shí)現(xiàn)碳中和愿景的必要條件之一，這需要大力發(fā)展傳統(tǒng)可再生能源電力（如風(fēng)能、光伏、水電），還要大幅度提高地?zé)帷⒑四堋淠艿确莻鹘y(tǒng)可再生能源在供能系統(tǒng)中的比例。同時(shí)，為了支撐以上可再生能源的供電，還需要匹配強(qiáng)大的儲(chǔ)能系統(tǒng)和智能電網(wǎng)，從而完成能源利用方式的零碳化。中國在以上三大技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)加大研發(fā)投入，經(jīng)過多年的發(fā)展，已在光伏、鋰電、核電、數(shù)字化等技術(shù)上具備顯著優(yōu)勢(shì)。（七）中國碳中和產(chǎn)業(yè)綜述——長期發(fā)展?jié)摿?/strong>未來，中國在清潔能源領(lǐng)域如光伏、儲(chǔ)能、鋰電池、氫能、新能源車，以及節(jié)能降碳領(lǐng)域如綠色算力+數(shù)據(jù)中心以及碳金融市場(chǎng)都存在較大發(fā)展?jié)摿?/span>中國碳中和相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新及未來發(fā)展?jié)摿Γ?/span>（八）中國碳中和產(chǎn)業(yè)綜述——中國碳中和國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中國在全球碳中和領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：技術(shù)專利優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先、具備領(lǐng)先的制造技術(shù)，以及積極與全球展開碳中和領(lǐng)域合作1、綠色低碳技術(shù)專利優(yōu)勢(shì)2016-2022年，全球綠色低碳技術(shù)發(fā)明專利授權(quán)量累計(jì)達(dá)55.8萬件。其中，中國專利權(quán)人獲得授權(quán)17.8萬件，占比達(dá)31.9%；中國綠色低碳技術(shù)發(fā)明專利年均增速達(dá)12.5%，顯著高于全球整體水平。中國碳中和部分產(chǎn)業(yè)具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，這降低了供應(yīng)鏈成本并提高了效率；2023年，中國光伏組件生產(chǎn)成本約為0.15美元/瓦，而美國對(duì)應(yīng)成本約為0.4美元/瓦；動(dòng)力電池在新能源汽車中成本占比約為30%-40%，中國在動(dòng)力電池的生產(chǎn)上具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)。3、產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先中國啟動(dòng)的全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)覆蓋了超過2,000家發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位，碳排放量超過40億噸二氧化碳，中國成為全球覆蓋溫室氣體排放量規(guī)模最大的碳市場(chǎng)；據(jù)國家氣候戰(zhàn)略中心測(cè)算，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，到2060年，中國新增氣候領(lǐng)域投資需求規(guī)模巨大，將達(dá)約139萬億元。中國特高壓輸電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)即為國際標(biāo)準(zhǔn)，在特高壓領(lǐng)域，中國制定的國際標(biāo)準(zhǔn)有14項(xiàng)、國家標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)73項(xiàng)；中國光伏企業(yè)在電池轉(zhuǎn)換效率、組件封裝技術(shù)、智能化制造等領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，在全球具備顯著優(yōu)勢(shì)；中國在人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位，從而賦能新能源汽車智能化，如智能駕駛輔助系統(tǒng)、智能座艙體驗(yàn)等。中國繼續(xù)推進(jìn)綠色“一帶一路”倡議，與沿線國家開展綠色項(xiàng)目合作，助力全球可持續(xù)發(fā)展；2024年上海國際碳中和博覽會(huì)吸引了來自14個(gè)國家和地區(qū)的600余家國內(nèi)外企業(yè)，促進(jìn)了低碳領(lǐng)域的國際技術(shù)合作和成果展示；中國新能源汽車企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)，通過建立海外工廠、研發(fā)中心和銷售網(wǎng)絡(luò)，參與全球綠色低碳轉(zhuǎn)型。（九）中國碳中和產(chǎn)業(yè)綜述——綠色低碳技術(shù)專利優(yōu)勢(shì)專利優(yōu)勢(shì)方面，2016-2022年，全球綠色低碳技術(shù)發(fā)明專利授權(quán)量累計(jì)達(dá)55.8萬件。其中，中國專利權(quán)人獲得授權(quán)17.8萬件，占比達(dá)31.9%，年均增速達(dá)12.5%，明顯高于全球2.5%的整體水平中國綠色低碳技術(shù)發(fā)明專利授權(quán)量全球占比超30%，年增速達(dá)12.5%，明顯高于全球2.5%的整體水平2016-2022年，全球綠色低碳專利申請(qǐng)公開量累計(jì)104.7萬件，授權(quán)量累計(jì)55.8萬件，總體呈現(xiàn)穩(wěn)中略升態(tài)勢(shì)。從綠色低碳專利占當(dāng)年發(fā)明專利總量的比重來看，申請(qǐng)公開量和授權(quán)量占比均在5%左右。中國專利權(quán)人獲得授權(quán)17.8萬件，占比達(dá)31.9%，年均增速達(dá)12.5%，明顯高于全球2.5%的整體水平。從創(chuàng)新主體來看，2016-2022年，中國共有13家企業(yè)或單位進(jìn)入全球綠色低碳技術(shù)發(fā)明專利授權(quán)量排名前50名，僅次于日本的15家。這13家包括8家企業(yè)和5家科研院所，其中既有國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等大型央企，也有以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的民營企業(yè)。
從技術(shù)領(lǐng)域來看，全球綠色低碳專利中，授權(quán)最多的是節(jié)能與能量回收利用（15.4萬件），其次是儲(chǔ)能技術(shù)（14.6萬件）、清潔能源（13.5萬件）、化石能源降碳技術(shù)（6.4萬件）和溫室氣體捕集利用封存（3.1萬件）。（十）中國碳中和產(chǎn)業(yè)綜述——產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，中國在能源領(lǐng)域的“大三角”——光伏、新能源（尤其是新能源汽車）、特高壓三大產(chǎn)業(yè)，無論是在技術(shù)還是產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，均處于全球領(lǐng)先地位中國是世界上唯一一個(gè)成功實(shí)現(xiàn)特高壓輸電大規(guī)模商業(yè)運(yùn)營的國家，新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)9年領(lǐng)跑全球中國在能源領(lǐng)域的“大三角”——光伏、新能源（尤其是新能源汽車）、特高壓，無論是在技術(shù)還是產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，均處于全球領(lǐng)先地位。特高壓方面，近年來，中國特高壓跨區(qū)跨省輸送電量與線路長度穩(wěn)步增長。2022年中國特高壓累計(jì)輸送電量約為28,346億千瓦時(shí)，同比增長16.1%，預(yù)計(jì)2023年增長至32,598億千瓦時(shí)；2022年中國特高壓工程累計(jì)線路長度為44,613公里，同比增長5.8%，預(yù)計(jì)2023年增長至46,297公里；新能源汽車方面，中國新能源汽車連續(xù)9年領(lǐng)跑全球，2023年產(chǎn)銷量分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。2023年中國光伏新增裝機(jī)量占全球總量超50%，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先光伏方面，根據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，2023年全球光伏新增裝機(jī)量達(dá)到了420GW。其中，中國光伏新增裝機(jī)量達(dá)216.88GW，占全球總量的50%以上。中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈中多晶硅、硅片、電池片和組件等主要環(huán)節(jié)平均市占率達(dá)70%以上，全球排名前十的組件生產(chǎn)企業(yè)中有8家國內(nèi)企業(yè)。（十一）中國碳中和產(chǎn)業(yè)綜述——生產(chǎn)效益與成本優(yōu)勢(shì)在成本優(yōu)勢(shì)方面，中國在碳中和產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游都具有較為完整的產(chǎn)業(yè)布局，有效整合產(chǎn)業(yè)鏈，降低生產(chǎn)和運(yùn)營成本，如光伏、新能源汽車產(chǎn)業(yè)等中國擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，國產(chǎn)光伏組件在全球市場(chǎng)具備顯著成本優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)方面，中國在部分碳中和領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)中擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，中國擁有從上游的多晶硅料生產(chǎn)到下游的光伏組件制造，再到電站建設(shè)和運(yùn)維服務(wù)的完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈。這種垂直整合的產(chǎn)業(yè)體系確保了成本效益和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。根據(jù)WoodMackenzie統(tǒng)計(jì)，從2022年12月至2023年12月，中國光伏組件生產(chǎn)成本累計(jì)下降了42%，降至每瓦0.15美元左右。與中國相比，歐洲光伏組件的生產(chǎn)成本約為每瓦0.3美元，美國約為0.4美元。中國擁有完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，國產(chǎn)動(dòng)力電池全球市占率超50%，核心零部件具備顯著成本優(yōu)勢(shì)又以新能源汽車產(chǎn)業(yè)為例，中國擁有從電池原材料開采、電池制造、電機(jī)與電控系統(tǒng)到整車組裝的完整產(chǎn)業(yè)鏈。這種高度集成的供應(yīng)鏈體系保證了成本控制、質(zhì)量和生產(chǎn)效率，使其在全球市場(chǎng)具有成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，在新能源汽車核心零部件方面，動(dòng)力電池約占新能源汽車總成本的30%-40%，動(dòng)力電池與新能源汽車發(fā)展高度綁定。2023年動(dòng)力電池市占率前十大廠商有六家為中國企業(yè)，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)。其中，寧德時(shí)代和比亞迪兩家公司市占率之和達(dá)52.6%。全球市場(chǎng)超一半的動(dòng)力電池由中國廠商提供，龐大的市場(chǎng)規(guī)模降低了中國企業(yè)制造動(dòng)力電池的單位成本。提升了產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力。（十二）中國碳中和產(chǎn)業(yè)綜述——領(lǐng)先技術(shù)與全球合作中國在碳中和部分細(xì)分領(lǐng)域制造技術(shù)世界領(lǐng)先，如光伏多次刷新商業(yè)化硅晶電池轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄，中國特高壓輸電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)即為國際標(biāo)準(zhǔn)。此外，中國也積極參與碳中和領(lǐng)域的全球交流與合作中國碳中和部分領(lǐng)域制造技術(shù)世界領(lǐng)先，如中國光伏產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)多年的技術(shù)迭代，多次刷新世界紀(jì)錄制造技術(shù)方面，以中國光伏產(chǎn)業(yè)為例，中國近年來通過技術(shù)引進(jìn)、消化吸收、集成創(chuàng)新和聯(lián)合創(chuàng)新，國內(nèi)光伏制造業(yè)企業(yè)已超越美國、德國和日本的光伏企業(yè)，實(shí)現(xiàn)多年主流技術(shù)和生產(chǎn)線的升級(jí)迭代，多次刷新并保持著商業(yè)化晶硅電池轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄，如隆基綠能在2024年6月14日宣布，對(duì)于晶硅-鈣鈦礦疊層電池，其實(shí)現(xiàn)了33.5%的轉(zhuǎn)換效率，這一成績同樣得到了歐洲太陽能測(cè)試機(jī)構(gòu)ESTI的權(quán)威認(rèn)證。又以中國特高壓產(chǎn)業(yè)為例，中國自上世紀(jì)80年代開始進(jìn)行特高壓輸電技術(shù)的探索，經(jīng)過二十多年的時(shí)間，中國特高壓輸電不斷取得突破性進(jìn)展，完成了特高壓輸電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、裝備、工程總承包全產(chǎn)業(yè)鏈上的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化的突破。至今，中國是世界上唯一一個(gè)成功實(shí)現(xiàn)特高壓輸電大規(guī)模商業(yè)運(yùn)營的國家。同時(shí)，中國在2019年為巴西援建了八百千伏特高壓輸電線路，整個(gè)項(xiàng)目的建造過程完全按照中國標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，這也是中國首個(gè)在海外的特高壓直流項(xiàng)目。在特高壓領(lǐng)域，中國制定的國際標(biāo)準(zhǔn)有14項(xiàng)、國家標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)73項(xiàng)，全世界都在使用中國制定的這套標(biāo)準(zhǔn)，這也證明中國特高壓輸電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為國際標(biāo)準(zhǔn)。2024年，中國在碳中和領(lǐng)域的國際交流與合作呈現(xiàn)出積極活躍的態(tài)勢(shì)，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面國際論壇與會(huì)議層面，2024碳中和·零碳中國峰會(huì)暨第七屆中國能源投資國際論壇于今年5月26日在北京召開，峰會(huì)圍繞“風(fēng)光氫儲(chǔ) 零碳未來”主題，重點(diǎn)關(guān)注碳中和頂層設(shè)計(jì)和零碳發(fā)展技術(shù)路線，探討風(fēng)光氫儲(chǔ)一體化協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)新格局。會(huì)議吸引了眾多國內(nèi)外專家和企業(yè)代表參與，共同為推動(dòng)全球碳中和進(jìn)程貢獻(xiàn)力量；7月5日，2024“兩湖對(duì)話”碳減排與工業(yè)脫碳國際合作對(duì)話會(huì)在武漢召開，會(huì)議聚焦碳減排與工業(yè)脫碳主題，中外嘉賓分享交流碳減排目標(biāo)與戰(zhàn)略、技術(shù)創(chuàng)新與合作等方面的經(jīng)驗(yàn)，共同探索國際交流路徑與產(chǎn)業(yè)合作商機(jī)，此次會(huì)議進(jìn)一步推動(dòng)了工業(yè)領(lǐng)域綠色低碳可持續(xù)發(fā)展。國際合作項(xiàng)目與協(xié)議層面，中國投資協(xié)會(huì)能源投資專業(yè)委員會(huì)與沙特阿拉伯、蒙古國等共建“一帶一路”國家進(jìn)行深度合作，探索國際合作新路徑，共同推動(dòng)綠色低碳技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。同時(shí)，通過參與國際碳減排項(xiàng)目，如碳捕集利用與封存（CCUS）技術(shù)項(xiàng)目等，中國積極與國際社會(huì)分享經(jīng)驗(yàn)，共同應(yīng)對(duì)氣候變化挑戰(zhàn)。政策與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接層面，中國積極推動(dòng)綠色低碳支持政策與國際規(guī)則對(duì)接，完善綠色低碳支持政策體系，推動(dòng)完善碳市場(chǎng)、綠色電力證書等市場(chǎng)化機(jī)制。同時(shí)，中國積極參與國際碳中和標(biāo)準(zhǔn)的制定與互認(rèn)工作，如《綠色鋁碳足跡評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的制定旨在幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)國際市場(chǎng)機(jī)制，提升產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力。
二、中國碳中和產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景（一）中國碳中和產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景——產(chǎn)業(yè)影響因素
碳中和產(chǎn)業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)層面受到經(jīng)濟(jì)增長模式、政策法規(guī)、投資環(huán)境等因素的影響，在社會(huì)層面受到公眾意識(shí)、教育、和社會(huì)參與度的影響，在技術(shù)層面受到技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和跨界融合的影響經(jīng)濟(jì)增長模式：中國經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷深刻轉(zhuǎn)型，從重工業(yè)和高能耗行業(yè)向服務(wù)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)及綠色經(jīng)濟(jì)邁進(jìn)。此轉(zhuǎn)型減少了對(duì)化石燃料的依賴，并助推了清潔能源、環(huán)保技術(shù)和低碳解決方案的發(fā)展步伐。政策與法規(guī)：中國政府出臺(tái)了一系列政策措施，涵蓋財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、綠色信貸及碳交易市場(chǎng)等，旨在加速低碳技術(shù)和可再生能源的應(yīng)用，同時(shí)限制高碳排放行業(yè)的擴(kuò)張趨勢(shì)。投資環(huán)境：宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性吸引了大量國內(nèi)外資本涌入碳中和技術(shù)領(lǐng)域，如風(fēng)能、太陽能、電動(dòng)汽車及儲(chǔ)能系統(tǒng)等，為這些產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。國際貿(mào)易：全球貿(mào)易中的碳邊界調(diào)整機(jī)制等政策促使中國出口企業(yè)不斷提升能效和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，以維持國際競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也加速了國內(nèi)綠色產(chǎn)業(yè)的升級(jí)進(jìn)程。公眾意識(shí)與行為：環(huán)保意識(shí)的提升促使消費(fèi)者更加傾向于選擇綠色產(chǎn)品和服務(wù)，從而推動(dòng)了綠色消費(fèi)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。企業(yè)為迎合這一消費(fèi)趨勢(shì)，加大了對(duì)低碳技術(shù)的投資力度。教育與培訓(xùn)：教育體系不斷融入可持續(xù)發(fā)展、氣候變化和綠色技能等相關(guān)內(nèi)容，培養(yǎng)了一批具備環(huán)保意識(shí)的勞動(dòng)力，為碳中和相關(guān)行業(yè)輸送了寶貴的人才資源。社會(huì)參與：非政府組織、公民團(tuán)體和社會(huì)運(yùn)動(dòng)在推廣低碳生活方式和倡導(dǎo)綠色政策方面發(fā)揮了積極作用，有效促進(jìn)了社會(huì)各界對(duì)碳中和目標(biāo)的廣泛支持和參與。技術(shù)創(chuàng)新與擴(kuò)散：技術(shù)創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵所在，涵蓋清潔能源技術(shù)（如太陽能、風(fēng)能）、儲(chǔ)能技術(shù)、智能電網(wǎng)以及碳捕獲與封存技術(shù)等。這些技術(shù)有效降低了成本、提高了效率，并加速了低碳轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。數(shù)字化轉(zhuǎn)型：大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，顯著提升了能源系統(tǒng)的智能化水平，優(yōu)化了能源分配和使用效率。跨界融合：不同行業(yè)間的技術(shù)融合，如電動(dòng)汽車與可再生能源的結(jié)合、智能家居與能源管理系統(tǒng)的整合等，催生了新的商業(yè)模式和解決方案。（二）中國碳中和產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景——產(chǎn)業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)中國碳中和生態(tài)結(jié)構(gòu)由前端的能源替代環(huán)節(jié)、中端的節(jié)能減排環(huán)節(jié)，以及后端的碳吸收與碳交易環(huán)節(jié)構(gòu)成。未來，清潔能源占能源消費(fèi)比重大幅提升，同時(shí)新能源產(chǎn)業(yè)與林業(yè)在總產(chǎn)值中占比進(jìn)一步提高中國碳中和產(chǎn)業(yè)生態(tài)架構(gòu)：中國碳中和產(chǎn)業(yè)/能源/消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)：（三）中國碳中和產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景——產(chǎn)業(yè)鏈圖譜碳中和產(chǎn)業(yè)涉及眾多領(lǐng)域，能源供給側(cè)端包括光伏、風(fēng)電、水電、核電等產(chǎn)業(yè)，能源需求側(cè)端為各行業(yè)減排對(duì)象，包括鋼鐵、水泥、建筑等行業(yè)。支撐體系包括碳排放交易、碳吸收、綠色金融。中國碳中和未來五十年產(chǎn)業(yè)鏈圖譜：三、中國未來五十年碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）中國未來五十年碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)——供給側(cè)趨勢(shì)中國能源消費(fèi)持續(xù)向綠色低碳轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)2060年和2070年清潔能源消費(fèi)占比分別達(dá)80%和90%。2070年，光伏、風(fēng)電為主流清潔能源，氫燃料商用車滲透率大幅提升，部分工業(yè)脫碳仍存在困難中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)低碳轉(zhuǎn)型，清潔能源占比穩(wěn)步提升
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年中國煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量比重為55.3%，比上年下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；天然氣、水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量比重為26.4%，上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。近年來，中國能源消費(fèi)持續(xù)向綠色低碳轉(zhuǎn)型，清潔能源消費(fèi)占比由2005年的約9%增長至2023年的26.4%。預(yù)計(jì)2030年和2060年清潔能源消費(fèi)占比分別達(dá)30%和80%，2070年占比有望達(dá)到90%。（二）中國未來五十年碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)——需求側(cè)趨勢(shì)“雙碳”目標(biāo)下，能源、工業(yè)、交通、建筑等減污降碳重點(diǎn)領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型有序進(jìn)行，“1+N”政策體系為各領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型提供了部分關(guān)鍵量化指標(biāo)注：表格中的量化目標(biāo)來源于已出臺(tái)的“1+N”政策體系中的主要政策鋼鐵、化工、建筑、交通為節(jié)能減排重點(diǎn)行業(yè)，其轉(zhuǎn)型過程中面臨著技術(shù)成熟度低、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同難、產(chǎn)品附加值低難以承擔(dān)減排成本等問題節(jié)能減排重點(diǎn)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)及相關(guān)解決方案：四、中國未來五十年碳中和發(fā)展機(jī)遇分析（一）中國未來五十年碳中和發(fā)展機(jī)遇——光伏與儲(chǔ)能未來五十年，碳中和產(chǎn)業(yè)鏈將成為中國經(jīng)濟(jì)最具活力和潛力的增長點(diǎn)之一。從新能源產(chǎn)業(yè)鏈來看，光伏與儲(chǔ)能賽道極具發(fā)展?jié)摿Γ粡男履茉窜嚠a(chǎn)業(yè)鏈來看，新能源汽車和智慧交通賽道發(fā)展前景廣闊1、在未來五十年，隨著全球氣候變化的緊迫性和國際社會(huì)對(duì)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的共識(shí)加深，碳中和產(chǎn)業(yè)鏈將成為中國經(jīng)濟(jì)中最具活力和潛力的增長點(diǎn)之一。2、中國碳中和的減碳路徑，對(duì)應(yīng)著五大細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈：①電力部門脫碳對(duì)應(yīng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈，②工業(yè)部門減碳對(duì)應(yīng)節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)鏈，③交通部門減碳對(duì)應(yīng)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，④建筑部門減碳對(duì)應(yīng)著綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈，⑤公共部門減碳對(duì)應(yīng)著環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。3、從新能源產(chǎn)業(yè)鏈來看，光伏與儲(chǔ)能賽道展現(xiàn)出更加強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)前景，這兩條賽道將成為推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵力量。從光伏產(chǎn)業(yè)來看，光伏技術(shù)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)達(dá)到了較高的成熟度，且成本持續(xù)下降。太陽能電池板的效率不斷提高，而制造成本卻大幅降低，使得光伏電力成為眾多地區(qū)最經(jīng)濟(jì)的發(fā)電方式之一。而儲(chǔ)能可解決光伏等可再生能源具有的間歇性特點(diǎn)，光伏與儲(chǔ)能的結(jié)合，形成了一個(gè)互補(bǔ)的能源解決方案。其提高了可再生能源的利用效率，也為用戶提供了更可靠的電力服務(wù)。中國光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值在2070年有望達(dá)到71.6萬億元，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模有望在2070年達(dá)到537.8GW根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年中國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，多晶硅、硅片、電池、組件等主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均超過64%，行業(yè)總產(chǎn)值超過1.75萬億元。2024年一季度，光伏制造各環(huán)節(jié)繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別約為52萬噸、240GW、173GW、138GW，同比增長分別為92.6%、108.7%、64.3%、48.9%。然而，產(chǎn)能的擴(kuò)張遠(yuǎn)超當(dāng)前光伏裝機(jī)需求，使得企業(yè)利潤不斷壓縮。未來，光伏技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新是提高產(chǎn)業(yè)上限的關(guān)鍵。同時(shí)，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈出海也是調(diào)整目前中國光伏產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)方向。預(yù)計(jì)中國光伏產(chǎn)業(yè)在2050年總產(chǎn)值達(dá)到29.75萬億元，同時(shí)開始進(jìn)入行業(yè)成熟期和平穩(wěn)增長期，增長趨于放緩，并在2070年達(dá)到71.60萬億元的總產(chǎn)值。根據(jù)CNESA的數(shù)據(jù)，中國新型儲(chǔ)能近年來高速發(fā)展，2023年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約達(dá)23.5GW。2023年，各類應(yīng)用場(chǎng)景儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模屢創(chuàng)新高，然而鋰電池儲(chǔ)能設(shè)備產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致價(jià)格暴跌。未來，海外市場(chǎng)的高盈利潛力吸引著中國儲(chǔ)能企業(yè)加大海外布局。中國儲(chǔ)能企業(yè)將進(jìn)一步拓展國際市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2030年中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超200GW，并在2070年達(dá)到537.8GW。（二）中國未來五十年碳中和發(fā)展機(jī)遇——新能源汽車及智慧交通未來五十年，碳中和產(chǎn)業(yè)鏈將成為中國經(jīng)濟(jì)最具活力和潛力的增長點(diǎn)之一。從新能源產(chǎn)業(yè)鏈來看，光伏與儲(chǔ)能賽道極具發(fā)展?jié)摿Γ粡男履茉窜嚠a(chǎn)業(yè)鏈來看，新能源汽車和智慧交通賽道發(fā)展前景廣闊從新能源車產(chǎn)業(yè)鏈來看，新能源汽車和智慧交通賽道將是全球交通行業(yè)最具潛力和變革力的兩大賽道，兩者是應(yīng)對(duì)全球氣候變化、推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展和改善城市生活質(zhì)量的關(guān)鍵所在。從新能源汽車產(chǎn)業(yè)來看，電池技術(shù)的不斷進(jìn)步和規(guī)模化生產(chǎn)，使得新能源汽車的續(xù)航能力顯著提升，而成本則在逐漸降低。這不僅提升了消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度，也促進(jìn)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與發(fā)展；從智慧交通產(chǎn)業(yè)來看，智慧交通通過集成大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車輛與基礎(chǔ)設(shè)施、車輛與車輛之間的智能互聯(lián)，提高交通效率。同時(shí)，智慧交通是智慧城市不可或缺的部分，它與城市規(guī)劃、公共服務(wù)、能源管理等領(lǐng)域緊密相連。中國擁有世界一流的新能源汽車供應(yīng)鏈體系，預(yù)計(jì)2030年和2070年銷量分別達(dá)2,000萬輛和6,292.5萬輛根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%、37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%。對(duì)比過去一年1,465.3萬輛的全球新能源汽車銷量，中國新能源汽車銷量占比近65%。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已建成完備且具有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，成功打通了整車、原材料、零部件、系統(tǒng)總成及制造裝備、基礎(chǔ)設(shè)施等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，擁有世界一流的新能源汽車供應(yīng)鏈體系。2030年，中國新能源汽車技術(shù)將高度成熟，無論是在電池壽命、充電速度、續(xù)航能力等方面均在全球市場(chǎng)具備顯著優(yōu)勢(shì)，銷量預(yù)計(jì)可達(dá)2,000萬輛，市占率超過70%。同時(shí)，預(yù)計(jì)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在2050年增速放緩并進(jìn)入平穩(wěn)增長期，2050年和2070年銷量有望分別達(dá)到4,813.2萬輛和6,292.5萬輛。根據(jù)中國智能交通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，中國智慧交通市場(chǎng)規(guī)模由2020年的1,658億元增長至2023年的2,432億元。未來，自動(dòng)駕駛技術(shù)將逐步成熟并廣泛應(yīng)用于公共交通和個(gè)人交通工具中，電動(dòng)汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的普及將改變交通結(jié)構(gòu)，促進(jìn)交通系統(tǒng)的低碳化和智能化。預(yù)計(jì)2030年和2070年中國智慧交通市場(chǎng)規(guī)模分別增長至3,422億元和8,324億元。
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