2024年，紛紛擾擾的尺寸爭議終于塵埃落定，光伏技術競爭重回效率賽道。在這一年，N型技術強勢占據主流地位。技術“三劍客”中，TOPCon憑借成本、產業鏈成熟度以及性價比等諸多優勢，成功拿下了約70%的市場份額。但BC和異質結的追趕并未停歇，同樣取得了顯著進展。

BC起勢

BC技術的優勢在于高轉換效率、高美觀度以及作為平臺技術可與PERC、TOPCon、HJT、疊層電池等相結合。但由于技術門檻高、工藝復雜、產業化難度大，在過去的20年BC技術產業化進展緩慢。

2021年，愛旭股份率先發布N型ABC技術，并最早實現GW級量產。而隆基的加入，顯著加快了BC的產業化進程。據了解，隆基于2017年開始布局BC技術，在2022年11月正式發布自主研發的HPBC技術并推出了適用于分布式場景的組件產品Hi-MO 6。由此，BC量產給業界帶來一個“刻板印象”：BC技術只適用于分布式市場。2023年9月，隆基“官宣”站隊BC路線，并堅定認為“在接下來的5-6年，BC電池會是晶硅電池的絕對主流。”緊隨其后的10月，隆基將Hi-MO 6升級到Hi-MO X6，并衍伸出單玻防積灰和雙玻耐濕熱，一舉打破“BC做不了雙面”傳聞。隨后，隆基BC產品家族一路開掛，從Max到別墅款，再到BC二代的Hi-MO 9和Hi-MO X10，不斷迭代的新品，進一步夯實了隆基對BC技術的信心。

長期以來，受低雙面率的影響，BC組件被認為是分布式市場“專供”。2024年5月，隆基正式推出了面向集中式市場的Hi-MO 9組件，該產品基于隆基自主研發的HPBC 2.0技術，組件最高功率高達660W，轉換效率高達24.43%。4個月后，隆基又發布了基于HPBC 2.0技術平臺的全新一代分布式組件Hi-MO X10。據介紹，Hi-MO X10集成HPBC 2.0電池、泰睿硅片、雙極復合鈍化、0BB等創新技術，在發電性能、可靠性、客戶收益及美觀性上實現全面領先，電池量產效率超過26.6%，組件量產效率高達24.8%；最高量產功率達670W，較行業主流組件功率高30W以上，產品一經推出迅速獲得市場追捧。隆基相關負責人介紹：“預計今年第四季度，Hi—MO X10將實現批量性供貨，到明年第一季度，產量可以上升到吉瓦級別。明年總出貨量預計在20至30吉瓦。”

在打通全應用場景后，BC組件的價值也逐漸得到終端用戶尤其是央國企的認可。據統計，2024年下半年，多家央國企開啟了BC組件招標。例如，中國華能集團2024年光伏組件（第二批）框架集采中，BC標段集采規模1GW；粵水電在2024-2025年度光伏組件集中采購中，專門設置了雙面雙玻單晶BC組件標段。此外，中國華電、國家電投也相繼在大型集采中，啟動了涉及BC組件的集采標段。這標志著BC組件正在逐步打開國內集中式市場，來自央國企的推波助瀾，無疑將進一步加速BC放量。

“江湖輪轉，各領風騷”。BC技術展現出的長期價值，讓未來三至五年誰才是主流的爭論更加激烈。而就在戰火升級之際，卻有企業悄然“倒戈”。據業內消息，某TOPCon頭部企業轉投BC陣營，正在籌劃通過合縱連橫推出BC高效組件，并聲稱可實現與TOPCon產品同價。

上述TOPCon大廠的加入，無疑進一步壯大了BC的聲勢，有望加速扭轉當前N型競爭格局。不過，部分業內人士對BC組件能與TOPCon產品同價表示懷疑，認為此舉只是空喊口號，當前可行性存疑。“值得玩味的是，不管兩款產品能否真正實現同價，都會倒逼當前BC企業溢價空間束窄，這或許才是該企業的真正目的。”也有業內人士猜測，該企業搭建BC產線是為TBC技術做儲備。“但不管是哪種形式，最終都會殊途同歸，提前布局的企業優勢也是顯而易見的。”

正所謂獨行快、眾行遠，除了以隆基為首的BC龍頭正在尋求外部合作（與金陽、英發）以外，BC陣營正在形成抱團合圍之勢。11月20-22日，以“雙面BC”為核心主題的12th bifi PV Workshop 2024 Zhuhai國際峰會在珠海成功舉辦。會議上，隆基、愛旭與硅料、硅片、組件輔材等多個產業鏈相關企業、機構就BC技術在設計、生產、檢測、應用全鏈條進行了深入剖析，為進一步打造BC生態圈奠定了基礎。

在本次峰會上，隆基董事長鐘寶申再次明確，“BC技術爆發的時間大概率會出現在2027年至2028年。”同時，隆基將秉持開放合作的態度，誠邀更多伙伴加入BC技術生態圈。據了解，為進一步推動BC規模化發展，隆基正在通過技術授權及股權合作的模式,加快BC產能建設。前不久，隆基與英發德耀、宜賓高新區就年產16GW HPBC電池片項目達成戰略合作。按照規劃，到2025年底，隆基BC電池產能將達到70GW（其中HPBC二代產能約50GW），2026年國內產線全部切換為BC產能。

HJT突圍

異質結與TOPCon在2022年同時進入產業化元年，經過近2年的發展，雖然在產能、市占率上與TOPCon相去甚遠，但也取得了實質性進展。《中國光伏HJT產業發展白皮書》顯示，上半年國內已投產異質結電池產線數量約67條，規模約42.3GW，在建產能55.5GW，其中華晟新能源產能布局-超過20GW。

高成本是阻礙異質結商業化進程的主要因素，在這方面，業內已就“減銀、減柵、減硅”達成共識。據了解，目前通過銀包銅（30%的銀+70%的銅）疊加0BB技術，異質結最低的銀耗量達到7mg/W，低于TOPCon產品約10mg/W的水平。減硅方面，薄片化硅片可以降低硅料耗量，但隨著硅料價格急劇下降，這一優勢有所削減。設備端降本同樣重要，當前異質結產線設備投入約3億元/GW，TOPCon 則在1.5億元/GW左右。

在增效方面，主要有硅片吸雜、硅片摻雜元素優化、硅片背面拋光、高遷移率靶材、全開口網版、光轉膜等。據740W+高效異質結俱樂部預期，在上述一系列技術的導入與優化之下，2024年底異質結電池效率將較2023年底提升0.65%。

2024年，終端市場對異質結的需求也有所提升，據北極星統計，1月至今明確采購異質結的項目規模達到16GW。截至目前，定標規模超11GW，華晟新能源、東方日升等11家企業中標。

業內專家認為，異質結當下緊迫的任務是進一步降低成本，繼續提升產品可靠性，打通上下游，這是決定其贏得市場的關鍵。此前異質結軍團宣布，在保障異質結電池與組件超高效率的前提下，預計今年底在性價比上將追平TOPCon，值得業內期待。

異質結電池工藝制程簡單，且具備高雙面率、低衰減和低碳排放等諸多優勢。面向未來，異質結同樣可以與BC結合成HBC技術，繼續發揮優勢。據悉，隆基此前與金陽新能源、福建鉅能電力達成合作，三方共同成立合資公司生產HBC電池。

寫在結尾

從當下N型戰局來看，業內普遍認為TOPCon的主流地位短時間內很難撼動。但需要正視的是，TOPCon享受了先發優勢帶來的紅利，也不可避免正面臨產能過剩、產品同質化的困擾。尤其是那些并未吃到多少紅利的跟跑企業，明年或將面對更為激烈的市場競爭。

為繼續挖掘TOPCon的優勢、化解產能包袱，已有部分企業明確TOPCon效率提升至28%的實施路徑，即布局TOPCon+BC的TBC路線。如鈞達股份表示，目前公司中試的TBC電池轉換效率，較主流N型電池效率可提升1-1.5個百分點，并持續推動TBC電池量產準備。據了解，截至2024年上半年鈞達股份TOPCon電池年化產能約為43.3GW。此外，一道新能已研發出Diamond系列BC組件，并成功應用于多個項目中；正泰新能N型TBC電池效率有望在2026年底前突破28%，組件功率更是能夠提升至645W以上……

BC技術的平臺化優勢正在進一步顯現，而隨著越來越多的企業布局TBC、HBC產線，N型的競爭格局將再次轉換，并帶來新一輪行業洗牌。N型“三劍客”最終誰能笑傲江湖尚無定論，但可以肯定的是，不論哪一陣營強大，都有助于推動光伏度電成本進一步下降，這也是光伏企業不斷推動技術創新的意義所在。