2021年，我國受全球碳減排政策加速推進(jìn)、新冠疫情、國際地緣政治沖突升級、進(jìn)口煤缺失等多重因素疊加影響，煤炭等能源價格創(chuàng)多年來新高，為保障能源安全，國家相關(guān)部委先后密集出臺一系列能源保供政策，著力改善煤炭供應(yīng)不足的局面，促進(jìn)煤炭增產(chǎn)、保供、穩(wěn)價，有力推動能源安全供應(yīng)。隨著一系列煤炭增產(chǎn)保供和市場調(diào)控政策陸續(xù)出臺、煤炭供給量提升，煤炭價格逐步趨于穩(wěn)定。

（來源：中國電力企業(yè)管理 作者：張勇 李新剛 胡小金 毛晶）

能源保供政策下的煤炭市場變化

煤炭產(chǎn)量持續(xù)增長對市場供應(yīng)能力起著關(guān)鍵性作用

2023年，我國原煤產(chǎn)量47.1億噸，同比增長3.4%，煤炭產(chǎn)量創(chuàng)新高，持續(xù)占據(jù)一次能源生產(chǎn)總量的65%以上。在能源保供的主基調(diào)下，通過煤礦產(chǎn)能核增以及增產(chǎn)增供，煤炭產(chǎn)量大幅增長，煤炭供求緊張局面明顯緩解。從政策層面來看，2024年，煤炭生產(chǎn)政策主基調(diào)由“增產(chǎn)保供”轉(zhuǎn)為“穩(wěn)產(chǎn)保供”，產(chǎn)量仍將處于高位水平，但在煤炭新增產(chǎn)能增速繼續(xù)放緩的影響下，煤炭產(chǎn)量有所下降。

進(jìn)口煤量增加對改善市場供需形勢起著調(diào)節(jié)性作用

2023年，隨著國際煤炭供應(yīng)增加以及我國進(jìn)口煤炭關(guān)稅優(yōu)惠政策的實(shí)施，全國煤炭累計(jì)進(jìn)口4.74億噸，同比增長61.8%，創(chuàng)下歷史新高。2024年以來，進(jìn)口煤數(shù)量仍在增長，1~8月，我國進(jìn)口煤炭3.41億噸，同比增長11.8%，對我國煤炭市場形成較大的影響，對供應(yīng)端產(chǎn)生寬松效應(yīng)，抑制煤價上漲。進(jìn)口煤貿(mào)易作為國內(nèi)能源的補(bǔ)充，推動國內(nèi)煤炭市場供需總體平衡，煤炭價格維持相對平穩(wěn)，支持國內(nèi)煤炭穩(wěn)定供應(yīng)，有力促進(jìn)了市場競爭，維持煤炭價格穩(wěn)定。

電煤中長期合同起著市場“穩(wěn)定器”的顯著性作用

2023年，我國電煤中長期合同簽訂總量超過25億噸，基本實(shí)現(xiàn)簽約全覆蓋，在長協(xié)煤提高、煤價下行、電價上浮、發(fā)電量增加等因素綜合作用下，部分煤電企業(yè)實(shí)現(xiàn)“扭虧為盈”。2024年電煤中長期合同在2023年的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場變化增強(qiáng)了煤炭長協(xié)方案的靈活性。一方面對供方簽約量的限制進(jìn)行適當(dāng)放寬，另一方面對需方簽約范圍和簽約數(shù)量進(jìn)行彈性調(diào)整。與2023年要求電力企業(yè)中長協(xié)簽約全覆蓋甚至105%覆蓋相比，2024年將簽約比例恢復(fù)至80%～100%，并加強(qiáng)不履約案例歸集和整改，持續(xù)強(qiáng)化簽約履約保障工作。實(shí)踐表明，電煤中長期合同在保障能源安全穩(wěn)定供給中起著重要作用，是立足我國實(shí)際國情實(shí)現(xiàn)能源供需平穩(wěn)有序的重要制度創(chuàng)新，在推動上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、保障煤炭供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定、維護(hù)國家能源供應(yīng)安全等方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

煤炭儲備制度起著增強(qiáng)煤炭供給彈性的牽引性作用

2024年4月12日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于建立煤炭產(chǎn)能儲備制度的實(shí)施意見》提出，主動適應(yīng)煤炭供需形勢變化，形成穩(wěn)定的產(chǎn)能儲備支持政策預(yù)期，積極引導(dǎo)具備條件的企業(yè)建設(shè)煤炭儲備產(chǎn)能。煤炭產(chǎn)能儲備制度正式落地，短期來看，煤炭行業(yè)再獲政策利好，支持煤炭企業(yè)建設(shè)產(chǎn)能儲備煤礦，促使國內(nèi)煤炭供應(yīng)穩(wěn)定性持續(xù)提升；長期來看，可以保持煤炭產(chǎn)能合理充裕，有效緩解了煤炭供應(yīng)中區(qū)域性、時段性的供需矛盾。同時，煤炭產(chǎn)能儲備可提升煤炭應(yīng)急保障能力,更好發(fā)揮煤炭在能源供應(yīng)中的兜底保障作用。

新能源發(fā)展起著降低煤電需求比例的替代性作用

“十四五”期間，全國風(fēng)光新能源保持較快增長態(tài)勢，發(fā)電增量貢獻(xiàn)中以風(fēng)光為主。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，全國總發(fā)電量保持逐年穩(wěn)步增長態(tài)勢，火電仍是主要的發(fā)電方式，但其在總發(fā)電量中的占比有所下降，而可再生能源在總發(fā)電量中的占比有所提高，尤以風(fēng)力和太陽能發(fā)電增長最為突出，煤電與新能源發(fā)電量呈現(xiàn)同步增長的態(tài)勢。從發(fā)電增量電源結(jié)構(gòu)看，新增發(fā)電量中風(fēng)光等新能源增量占比逐步提高且保持穩(wěn)步增長的趨勢，水電增量占比總體呈下降趨勢，火電增量仍保持較大占比。總體上，火電新增裝機(jī)占比逐年下降但仍保持相對穩(wěn)定和較大規(guī)模。

后期煤炭供需形勢研判

煤炭供應(yīng)保持穩(wěn)定

2025年，國內(nèi)動力煤產(chǎn)量具備繼續(xù)增長的基礎(chǔ)，但是受供需形勢寬松、嚴(yán)控超安全能力生產(chǎn)、超生產(chǎn)能力生產(chǎn)等因素制約，預(yù)計(jì)產(chǎn)量保持穩(wěn)定且略有下降。一是經(jīng)過近三年的強(qiáng)力保供，多數(shù)動力煤礦井持續(xù)處于高負(fù)荷、高強(qiáng)度運(yùn)行狀態(tài)，因此很難再進(jìn)一步挖潛增產(chǎn)，穩(wěn)產(chǎn)的難度也在增加。二是2025年能夠投入生產(chǎn)的新增煤炭產(chǎn)能偏少，且部分煤礦也將進(jìn)入資源枯竭期，因此生產(chǎn)產(chǎn)能凈增量有限。三是多數(shù)新增產(chǎn)能位于更加西部的新疆地區(qū)，由于運(yùn)距較遠(yuǎn)，在煤炭需求淡季，鐵路、煤礦等企業(yè)必須采取降物流成本或出礦價的措施，提振疆煤外運(yùn)的積極性，否則疆煤外運(yùn)受阻后將抑制煤炭產(chǎn)量的提升。進(jìn)口煤方面，總體來看，海外并沒有大量煤炭產(chǎn)能投放，產(chǎn)量難有大幅增加，主要消費(fèi)國需求也并無明顯減少，預(yù)計(jì)我國不會有太多煤炭進(jìn)口量增長空間，進(jìn)口量或?qū)⒊制缴踔谅越怠?/span>

煤炭需求穩(wěn)中有增

從主要耗煤行業(yè)看，2024年鋼鐵、建材及化工行業(yè)用煤需求增量有限，季節(jié)性電煤需求仍將是我國煤炭需求增長的重要動力，但隨著風(fēng)光等新能源保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，火電占比逐年收窄，電煤需求的增速將有所趨緩。此外，隨著我國能源保供長效機(jī)制日趨完善，有關(guān)各方將有序深入推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)實(shí)施，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，將傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型升級，加快低效產(chǎn)能退出，合理控制煤炭消費(fèi)總量。短期來看，為保障國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展、平抑國際能源價格大幅波動，煤炭需求仍有支撐基礎(chǔ)。長期來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化及嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)政策將抑制煤炭需求量的增長，預(yù)計(jì)2025年我國煤炭需求同比可能保持增長、增幅回落，未來煤炭消費(fèi)增速或?qū)⒂烧D(zhuǎn)負(fù)，但用煤需求仍將保持一定規(guī)模。

鐵路運(yùn)力保障增強(qiáng)

近年來，受環(huán)保、貨運(yùn)“公轉(zhuǎn)鐵”等政策影響，我國煤炭鐵路運(yùn)輸量穩(wěn)步提升。2025年，國家將繼續(xù)通過充分釋放鐵路路網(wǎng)能力，提高運(yùn)輸時效，優(yōu)化煤炭產(chǎn)運(yùn)結(jié)構(gòu)，降低物流運(yùn)輸成本，提高煤炭鐵路運(yùn)輸能力，煤炭外運(yùn)量整體仍將保持小幅增加態(tài)勢。同時在運(yùn)力配置方面，鐵路部門實(shí)行優(yōu)先請批車機(jī)制，優(yōu)先為擁有自有煤礦資源的煤炭企業(yè)、煤炭中長期合同兌現(xiàn)率高的企業(yè)、計(jì)劃明晰且數(shù)量明確的上下游供應(yīng)穩(wěn)定的企業(yè)配置運(yùn)力。在近年國家政策的積極推動下，全國煤炭運(yùn)輸干線布局趨于完善，煤炭產(chǎn)地、銷售地區(qū)鐵路專用線建設(shè)加快，預(yù)計(jì)鐵路運(yùn)量將同比繼續(xù)增加。

綜上所述，伴隨增產(chǎn)保供政策有力推進(jìn)，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量保持增長態(tài)勢，應(yīng)急保供能力持續(xù)增強(qiáng)，國內(nèi)煤炭價格回落，短期煤炭價格將承壓。但隨著“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)、清潔能源的替代效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，供給彈性能力建立，長期來看，價格或?qū)⒃诤侠矸€(wěn)定區(qū)間運(yùn)行。統(tǒng)籌考慮國際能源形勢復(fù)雜多變、國內(nèi)煤炭供需形勢不斷變化、迎峰度夏、迎峰度冬特殊時段、極端天氣、突發(fā)性事件、新能源出力不及預(yù)期等不確定因素，可能存在時段性、區(qū)域性、品種性的煤炭供需錯配情況。

對煤電企業(yè)的相關(guān)建議

在國家能源保供政策變化的背景下，煤電企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識煤炭在保障國家能源安全戰(zhàn)略中的定位，全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)會議和全國能源工作會議部署，扎實(shí)做好煤礦安全生產(chǎn)和煤炭保供穩(wěn)價工作，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展的主動權(quán)。

整體布局方面，優(yōu)化產(chǎn)能布局，加強(qiáng)協(xié)同發(fā)展

緊跟國家政策，優(yōu)化產(chǎn)能布局。在當(dāng)前全國煤炭穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)保供的形勢下，按照國家能源安全戰(zhàn)略規(guī)劃，因地制宜布局煤炭儲備基地，一方面，要加大對煤炭穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的支持力度，以國家重點(diǎn)規(guī)劃的山西、蒙西、蒙東、陜北、新疆五大煤炭供應(yīng)保障基地和大型礦區(qū)為依托，積極獲取優(yōu)質(zhì)煤炭資源，加快建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放；另一方面，做好現(xiàn)有礦區(qū)資源挖潛，提高礦區(qū)勘查程度。加大空白區(qū)域煤炭資源獲取工作，論證資源開采可行性，將具有開采價值的煤炭資源納入礦井開采范圍。積極獲取后備資源，聚焦煤炭資源富集地區(qū)，通過多種方式，以合理的成本擇機(jī)整合優(yōu)質(zhì)資源，為后續(xù)長遠(yuǎn)發(fā)展儲備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。

加強(qiáng)協(xié)同發(fā)展，實(shí)施煤礦綜合治理綠色發(fā)電項(xiàng)目。鼓勵煤炭和發(fā)電企業(yè)投資建設(shè)煤電一體化項(xiàng)目、煤炭與新能源融合發(fā)展，建立清潔低碳安全高效的現(xiàn)代能源體系。利用關(guān)閉退出煤礦賦存的多種可利用資源來發(fā)展風(fēng)、光等新能源產(chǎn)業(yè),轉(zhuǎn)變?yōu)閭鹘y(tǒng)能源與新能源耦合基地,賦予賦煤區(qū)全生命周期能源供給的功能，使煤礦再現(xiàn)經(jīng)濟(jì)活力。充分發(fā)揮煤炭礦區(qū)發(fā)展新能源的先天優(yōu)勢，依托煤礦現(xiàn)有已建成的道路、設(shè)施等條件，利用礦井及周邊大量閑置的土地或已建成的基礎(chǔ)設(shè)施,大力發(fā)展光伏、風(fēng)電、光熱、地?zé)嵋约巴咚拱l(fā)電等,提高礦區(qū)及周邊地區(qū)可再生能源消費(fèi)比，促進(jìn)可再生能源發(fā)電更多實(shí)現(xiàn)就地就近消納轉(zhuǎn)化。

經(jīng)營層面，積極構(gòu)建煤電互保與風(fēng)險預(yù)警機(jī)制

積極構(gòu)建煤電互保機(jī)制，提升協(xié)作效能。推動建立煤電企業(yè)公平合理、規(guī)范高效的內(nèi)銷長效機(jī)制，嚴(yán)格貫徹落實(shí)電煤中長期合同簽訂履約的相關(guān)工作，加強(qiáng)煤炭中長期合同履約兌現(xiàn)，構(gòu)建煤炭上下游產(chǎn)業(yè)互利共贏的戰(zhàn)略體系，打造煤炭供需企業(yè)協(xié)同發(fā)展的良好局面，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈同類業(yè)務(wù)橫向聚集、上下游縱向貫通，持續(xù)增強(qiáng)自產(chǎn)煤兜底保障作用，提升資源配置效率和發(fā)展質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)協(xié)作共贏，有效應(yīng)對市場周期性波動及應(yīng)急性劇烈變動，切實(shí)增強(qiáng)市場競爭力和影響力。

建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，應(yīng)對市場波動。建立健全煤炭市場風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，密切關(guān)注煤炭市場價格、供需變化等因素，在煤炭價格波動的前提下，通過提高市場分析研判的前瞻性、制定靈活的銷售策略、提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量、開拓多元化的運(yùn)輸方式、建立長期穩(wěn)定的市場合作關(guān)系，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)等方式，降低市場波動對煤炭企業(yè)運(yùn)營的影響。同時結(jié)合國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《關(guān)于建立煤炭產(chǎn)能儲備制度的實(shí)施意見》以及自身發(fā)展實(shí)際，積極參與和推進(jìn)地方儲備能力建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)測調(diào)度，持續(xù)增強(qiáng)煤炭保障能力。

生產(chǎn)層面，加強(qiáng)煤炭供應(yīng)鏈建設(shè)，實(shí)現(xiàn)煤礦智能化建設(shè)

加強(qiáng)煤炭供應(yīng)鏈建設(shè)，提升煤炭儲備能力。建立完善煤電企業(yè)供應(yīng)鏈體系，優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，圍繞固鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，完善“采洗銷互動、路港航協(xié)同、產(chǎn)運(yùn)需銜接”煤炭供應(yīng)鏈運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)輸路線和方式，降低物流成本，提高煤炭保供效率。有序推進(jìn)煤炭儲備基地建設(shè)，增強(qiáng)煤炭供應(yīng)保障能力，建立完善煤炭資源儲備管理與運(yùn)行體系機(jī)制，嚴(yán)格按照文件批復(fù)有關(guān)要求，加強(qiáng)煤炭主要消納地、重要運(yùn)輸環(huán)節(jié)的儲備項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化儲備項(xiàng)目績效評價，在煤炭中轉(zhuǎn)地、用煤企業(yè)較為集中以及缺煤地區(qū)建立煤炭儲備基地。配合市場供需情況及時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，市場緊張時釋放供給，寬松時保留存儲，充分發(fā)揮煤炭儲備調(diào)節(jié)器作用。

加快煤礦智能化建設(shè)，促進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型。按照國家《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》《煤礦智能化建設(shè)指南》等相關(guān)政策指導(dǎo)，加快推進(jìn)煤礦智能化建設(shè)與改造，進(jìn)一步推動全產(chǎn)業(yè)鏈的智能化升級。圍繞“減人、增安、提效”總目標(biāo)，重點(diǎn)實(shí)施大型現(xiàn)代化露天煤礦以及安全保障程度高的井工煤礦，積極利用創(chuàng)新平臺和創(chuàng)新聯(lián)合體資源優(yōu)勢，統(tǒng)籌開展共性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和特色示范，提升科技創(chuàng)新實(shí)效。推動礦井可持續(xù)發(fā)展與智能化建設(shè)緊密結(jié)合，提高煤炭產(chǎn)業(yè)本質(zhì)安全水平，推動煤礦智能化、綠色化，打造智慧綠色礦山，促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。

（注：本文系中央黨校國務(wù)院國資委分校2024年春季學(xué)期進(jìn)修班、中國華電集團(tuán)有限公司2024年干部培訓(xùn)一班第三課題研究組成果。）

本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2025年1期，張勇供職于內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司，李新剛供職于新疆華電煤業(yè)物資公司，胡小金供職于華電湖北發(fā)電有限公司，毛晶供職于華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司