近日，新能源市場(chǎng)迎來重大變局。新能源上網(wǎng)電價(jià)告別政府定價(jià)，并且政策明確地方政府將不得“強(qiáng)制配儲(chǔ)”。這意味著中國(guó)新能源電力市場(chǎng)終于走出“襁褓”，走向成熟。

真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為，短期內(nèi)，風(fēng)光發(fā)電企業(yè)的電可能不好賣，棄風(fēng)棄光現(xiàn)象肯定會(huì)抬頭，儲(chǔ)能裝機(jī)的需求短期內(nèi)應(yīng)該會(huì)有明顯下降；但是，長(zhǎng)期來看則有助于產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰和健康發(fā)展。

01保護(hù)與桎梏，走出“襁褓”

2月9日，相關(guān)政府部門發(fā)布了《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）。這是繼2021年燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革后，國(guó)家層面針對(duì)發(fā)電側(cè)電價(jià)改革的又一重大舉措。

《通知》決定推進(jìn)新能源全電量入市、實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電價(jià)全面由市場(chǎng)形成。風(fēng)光等新能源發(fā)電正式告別政府定價(jià)，終于走出“襁褓”。

在此之前，國(guó)家為了鼓勵(lì)、保護(hù)新能源的發(fā)展，要求電網(wǎng)企業(yè)必須全額收購(gòu)可再生能源上網(wǎng)電量，并且對(duì)新能源發(fā)電的價(jià)格進(jìn)行補(bǔ)貼，因此形成了“基準(zhǔn)電價(jià)+補(bǔ)貼”的政府定價(jià)模式。

這種模式在新能源發(fā)展的初期，起到為企業(yè)保駕護(hù)航的作用，尤其是在電網(wǎng)企業(yè)對(duì)新能源的持續(xù)發(fā)展和穩(wěn)定尚存懷疑和排斥的那個(gè)年代，“保量保價(jià)”的收購(gòu)模式，為新能源發(fā)電的投資提供了基礎(chǔ)的保障。可以說，功不可沒，效果明顯。

然而，隨著近兩年新能源技術(shù)的快速發(fā)展和發(fā)電量占比的快速攀升，不僅新能源發(fā)電的成本在快速降低，甚至有些地區(qū)已經(jīng)低于傳統(tǒng)火電；并且電網(wǎng)對(duì)于新能源電力的消納也已經(jīng)接近極限，有些力不從心。

2024年，中國(guó)新能源總裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到約14億千瓦，幾乎占到全國(guó)電力總裝機(jī)的40%以上，甚至已經(jīng)超過煤電。

其實(shí)就是一句話，新能源已經(jīng)長(zhǎng)大了，當(dāng)初的“襁褓”已經(jīng)裝不下了。真鋰研究創(chuàng)始人墨柯表示，無論是國(guó)家還是電網(wǎng)都已經(jīng)抱不動(dòng)了。這個(gè)“襁褓”本身也已經(jīng)從保護(hù)，變成了一種桎梏。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，這兩年隨著電網(wǎng)消納的限制，實(shí)際上新能源已經(jīng)劃分為保障性收購(gòu)電量和市場(chǎng)交易電量?jī)蓚€(gè)市場(chǎng)、兩種模式。2023年市場(chǎng)交易電量已經(jīng)占比接近50%，2024年還在快速增長(zhǎng)。同時(shí)，電網(wǎng)在不違反政策的情況下，也只能盡量不斷降低消納電價(jià)，讓風(fēng)光企業(yè)知難而退。

結(jié)果就是電網(wǎng)和風(fēng)光發(fā)電企業(yè)都越來越賺不到錢。原有模式已經(jīng)到了必須調(diào)整的時(shí)候。

02強(qiáng)制配儲(chǔ)難以維持

此外，《通知》還明確不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件。

當(dāng)初一些省份為了解決新能源發(fā)電的波動(dòng)性和間歇性給電網(wǎng)帶來的沖擊，同時(shí)也是為了拉動(dòng)建設(shè)投資，將儲(chǔ)能建設(shè)與新能源電站建設(shè)進(jìn)行強(qiáng)制關(guān)聯(lián)。其中2017年，青海省率先要求風(fēng)電項(xiàng)目按照裝機(jī)容量的10%配套建設(shè)儲(chǔ)能設(shè)施，開啟了“強(qiáng)制配儲(chǔ)”的先例。

于是，這個(gè)政策可以說是立竿見影，在過去的7年里，強(qiáng)制配儲(chǔ)政策成為了推動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模突破7000萬千瓦。截至2024年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)7376萬千瓦，較2023年底增長(zhǎng)超過130%。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，2024年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模中，新能源指標(biāo)帶來的儲(chǔ)能需求占比達(dá)74%。

然而，各級(jí)政府“一刀切”的政策在大力推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展的同時(shí)，也同樣對(duì)市場(chǎng)造成了一定的扭曲。

一些原本不需要“配儲(chǔ)”的項(xiàng)目被強(qiáng)行建設(shè)。一些項(xiàng)目則為了降低成本，一方面建設(shè)過程中不顧質(zhì)量一味追求低價(jià)，另一方面即使建設(shè)了儲(chǔ)能設(shè)施也很少使用。儲(chǔ)能設(shè)施質(zhì)量保障欠缺、后期“建而不調(diào)”，利用率低等問題已經(jīng)為整個(gè)行業(yè)發(fā)展埋下隱患。

尤其在目前風(fēng)光發(fā)電“大干快上”、裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)逐步白熱化的情況下，風(fēng)光電力并網(wǎng)越來越賺不到錢，在此時(shí)依然要求強(qiáng)制風(fēng)光企業(yè)“配儲(chǔ)”，只會(huì)加大企業(yè)的成本，并且導(dǎo)致棄風(fēng)棄光現(xiàn)象重燃。

因此，強(qiáng)制配儲(chǔ)政策也已經(jīng)到了需要調(diào)整的時(shí)候。

03變局與沖擊，三大不確定

當(dāng)然，剛剛從襁褓里走出的新能源發(fā)電和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，可能會(huì)有些不適應(yīng)。

真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為，短期內(nèi)，風(fēng)光發(fā)電企業(yè)的電可能不好賣，棄風(fēng)棄光現(xiàn)象肯定會(huì)抬頭，再加上中央明確要求不強(qiáng)制配儲(chǔ)，儲(chǔ)能裝機(jī)的需求短期內(nèi)應(yīng)該會(huì)有明顯下降。但是，長(zhǎng)期來看則有助于產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰和健康發(fā)展。

一方面是因?yàn)椋瑢?duì)于大多數(shù)風(fēng)光發(fā)電企業(yè)來講，對(duì)于這次改革，其實(shí)已經(jīng)早有預(yù)期，在一些發(fā)達(dá)地區(qū)新能源的市場(chǎng)電占比已經(jīng)很高。

同時(shí)，政策還設(shè)置了過渡期，同步區(qū)分了存量和增量，實(shí)行不同的政策。其中，2025年6月1日以前投產(chǎn)的存量項(xiàng)目，通過開展差價(jià)結(jié)算，實(shí)現(xiàn)電價(jià)等與現(xiàn)行政策妥善銜接；2025年6月1日及以后投產(chǎn)的增量項(xiàng)目，納入機(jī)制的電量規(guī)模根據(jù)國(guó)家明確的各地新能源發(fā)展目標(biāo)完成情況等動(dòng)態(tài)調(diào)整，機(jī)制電價(jià)由各地通過市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)方式確定。

另一方面，為了“扶上馬送一程”，繼續(xù)穩(wěn)定新能源項(xiàng)目的收入預(yù)期，《通知》還提出建立新能源可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制。對(duì)納入該機(jī)制的電量，當(dāng)市場(chǎng)交易價(jià)格低于機(jī)制電價(jià)時(shí)給予差價(jià)補(bǔ)償，高于機(jī)制電價(jià)時(shí)扣除差價(jià)。

下一步，隨著市場(chǎng)價(jià)格的放開，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)勝劣汰將更加激烈。中國(guó)新能源電力的發(fā)展將從“跑馬圈地”階段轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

此外，對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)和相關(guān)儲(chǔ)能鋰電池的生產(chǎn)企業(yè)來講，強(qiáng)制配儲(chǔ)的明確取消，則可能帶來短期的陣痛。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算有將近三成的市場(chǎng)可能會(huì)受到影響。

但是，和市場(chǎng)電價(jià)一樣，取消強(qiáng)制配儲(chǔ)也早就是大勢(shì)所趨，企業(yè)對(duì)此也早有預(yù)期。尤其對(duì)于頭部企業(yè)和優(yōu)秀的鋰電企業(yè)來講，取消強(qiáng)制配儲(chǔ)后，反而有助于儲(chǔ)能招標(biāo)企業(yè)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品質(zhì)量要求的提升，有助于價(jià)格的回升，從而有助于促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰和健康發(fā)展。

只不過，目前對(duì)于政策在具體執(zhí)行方面還存在三大不確定性。

從地方保護(hù)、最大限度利用風(fēng)光資源的角度來看，地方大概率還會(huì)大力發(fā)展儲(chǔ)能配套建設(shè)。新政執(zhí)行力度有待觀察。

而從對(duì)企業(yè)減碳指標(biāo)、儲(chǔ)能指標(biāo)的考核來看，政策是否還會(huì)繼續(xù)加大對(duì)央國(guó)企新能源發(fā)電的考核也是一個(gè)未知變量。

此外，對(duì)于已經(jīng)下放給地方的新能源電力差價(jià)補(bǔ)償機(jī)制來看，何時(shí)可以建立，標(biāo)準(zhǔn)又如何確定？可能依舊是一個(gè)難題。