電解液行業概述

電解液是化學電池、電解電容等使用的介質，用于不同行業其代表的內容相差較大。有生物體內的電解液（也稱電解質），也有應用于電池行業的電解液，以及電解電容器、超級電容器等行業的電解液。不同的行業應用的電解液，其成分相差巨大，甚至完全不相同。具體的電解液成分和配方可能因不同的鋰電池類型，如鋰離子電池、鋰聚合物電池等以及應用需求而有所差異。此外，電解液的配方也在不斷發展和改進，以提高電池性能、安全性和環境友好性。

電解液行業政策

近年來，中國加快出臺電解液行業相關政策，以推動電解液行業的健康發展。2022年4月，國家能源局印發《關于加強電化學儲能電站安全管理的通知》，提出要結合電化學儲能電站事故特點，組織編制應急專項預案和現場處置方案，配備專業應急處置人員和滿足電站事故處置需求的應急救援裝備，定期組織開展電解液泄漏處置、電池熱失控、火災等應急演練。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發《河南省加快制造業“六新”突破實施方案》，提出要大力發展正負極、電解液、隔膜等金屬離子電池材料，布局發展鈉離子電池、全（半）固態電池產業。

電解液行業產業鏈

電解液產業鏈上游主要包括溶劑、溶質、添加劑，其中溶劑包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等；溶質主要指六氟磷酸鋰；電解液添加劑主要包括成膜添加劑、過充保護添加劑、高/低溫添加劑等。中游為電解液的分類，主要有液體電解液、固體電解液、熔鹽電解液等；電解液下游主要應用于動力電池、消費電池、儲能電池、電容器。

全球電解液行業發展現狀

電解液是鋰離子電池的四大主要組成部分之一，是實現鋰離子在正負極遷移的媒介，對鋰電容量、工作溫度、循環效率以及安全性都有重要影響。2022年全球電解液市場規模達到824.20億元，同比增長92.39%。統計數據顯示，2023年全球電解液市場規模為522.1億元，同比下滑36.7%，主要原因在于電解液價格的下滑。

通常電解液占電池重量和體積的比重分別為15%、32%，其對純度及雜質的含量要求非常高，生產過程中需要高純的原料以及必要的提純工藝。2017年至2022年全球電解液出貨量由16.7萬噸增長至104.3萬噸，2023年全球電解液出貨量約為131.26萬噸。

中國電解液行業發展現狀

近年來，隨著全球及國內新能源汽車和鋰電池行業快速發展，國內在電解液材料方面已具備一定的產能和技術優勢，也使得我國電解液市場規模不斷增長；尤其是2021年得到迅速發展。數據顯示，2021年，我國電解液市場規模迅速增長，約為346.53億元，同比上升355%。2023年我國電解液市場規模約為700億元。

我國電解液產量不斷增加，近年來隨著鋰電池產業的成熟，國產鋰電池電解液從2002年左右開始進入市場，并逐步取代進口產品。2022年中國電解液出貨量為89.1萬噸，同比增長75.70%。2023年中國電解液出貨量為113.8萬噸，同比增長27.7%，中國電解液出貨量的全球占比繼續提升至86.7%。

電解液行業企業格局和重點企業分析

1、企業格局

中國作為全球最大的電動汽車市場，電解液市場規模也在不斷擴大。中國電解液市場同樣競爭激烈，國內品牌與國際品牌均在爭奪市場份額，頭部化集中較為明顯。2023年中國電解液行業TOP5企業依次為天賜材料、比亞迪、新宙邦、瑞泰新材和昆侖新材。出貨量依次是39.5萬噸、19萬噸、13.2萬噸、9萬噸、5.7萬噸。TOP5企業出貨量占比總計為75.9%，鋰電電解液材料市場相對集中。2023年相比2022年發生了較大的變化，天賜材料的出貨量雖然增加，但是所占的市場份額減少，其市場份額由2022年的35.9%降低到2023年的34.7%；新宙邦行業第二的位置被比亞迪取代；瑞泰新材與昆侖所占市場份額上升較為明顯。

2、重點企業

廣州天賜高新材料股份有限公司主營業務為精細化工新材料的研發、生產和銷售，屬于精細化工行業，主要產品為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學品。公司生產的鋰離子電池材料主要為鋰離子電池電解液和正極材料磷酸鐵鋰，均為鋰離子電池關鍵原材料。同時，圍繞主要產品，公司還配套布局電解液和磷酸鐵鋰關鍵原料的生產能力，包括六氟磷酸鋰、新型電解質、添加劑、磷酸鐵、碳酸鋰加工以及鋰輝石精礦等。電解液和正極材料磷酸鐵鋰用于生產鋰離子電池，鋰離子電池在新能源汽車、消費電子產品和儲能領域均有廣泛應用。數據顯示，2023年天賜材料鋰離子電池材料營收為141.04億元。

深圳新宙邦科技股份有限公司主營業務是新型電子化學品及功能材料的研發、生產、銷售和服務，主要產品包括電池化學品、有機氟化學品、電容化學品、半導體化學品四大系列。公司通過自主研發、產學研合作和上下游協同等方式，開展產品與技術創新，為客戶提供高品質的產品和解決方案，并通過前沿研究持續培育公司新增長點。經過多年發展，公司掌握了鋰離子電池電解液及相關材料的核心生產技術，能生產高質量產品，為客戶提供全方位、多元化的服務，在行業中享有較高的市場地位，與行業主要頭部客戶均建立了長期穩定的合作關系。數據顯示，2023年新宙邦電池化學品營收為50.53億元；有機氟化學品營收為14.25億元；電容化學品營收為6.29億元；半導體化學品營收為3.11億元。

電解液行業發展趨勢

1、產業政策支持

新能源、新材料、新能源汽車行業作為戰略新興產業與先導產業同時受國家相關產業政策支持，具有巨大的發展空間，電解液作為電池上游，受下游行業影響較大。政府鼓勵發展新能源，鼓勵鋰電池相關企業積極開展針對正負極材料、隔膜、電解液等再生利用技術、設備、工藝的研發和應用，努力提高廢舊動力蓄電池再生利用水平，通過冶煉或材料修復等方式保障主要有價金屬得到有效回收，實現電池材料技術突破性發展。

2、電解液行業將向綠色化方向發展

環保要求日益嚴格，對電解液行業提出了更高的挑戰。電解液生產過程中涉及多個化學反應和分離提純步驟，可能產生一定的廢棄物和污染。因此，未來電解液行業將更加注重環保生產，推廣清潔生產工藝，減少廢棄物排放，降低能耗和資源消耗。同時，電解液回收再利用技術也將得到進一步研究和應用，以實現資源的循環利用。

3、技術創新驅動行業發展

技術創新是推動電解液行業持續發展的關鍵。隨著新能源汽車、儲能系統等領域的快速發展，對電解液的性能要求日益提高。未來，電解液行業將加大在新型材料、生產工藝等方面的研發投入，以提升電解液的能量密度、循環壽命、安全性能等。例如，氟代碳酸乙烯酯等新型有機溶劑和鋰鹽組成的電解液體系，有望成為下一代高性能電池的關鍵材料。