行業概況

鋰電材料指為鋰電池的生產過程中所需的各種原材料，能夠決定電池的性能、安全性、壽命和成本。目前鋰電池由正極、負極、電解質、電解質鹽、膠粘劑、隔膜、正極引線、負極引線、中心端子、絕緣材料、安全閥、正溫度系數端子（PTC端子）、負極集流體、正極集流體、導電劑、電池殼等構成，鋰電材料則包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、鋁塑膜等。

鋰電材料行業產業鏈上游為原材料供應商，包括礦資源、碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石墨材料、聚乙烯、聚丙烯、涂覆材料、添加劑等；中游為鋰電材料生產制造商，包括正極材料、負極材料、隔膜、鋁塑膜、鋁箔、銅箔、電解液等；下游為鋰電材料應用市場，即鋰電池制造生產行業，可細分為動力鋰電池、儲能鋰電池、消費鋰電池等。

鋰電材料是鋰電池技術的核心，隨著科技的不斷進步和市場的不斷發展，鋰電材料也在不斷創新和優化，以滿足不同領域的需求。近年來，國家通過制定和實施《鋰電池行業規范條件（2024年本）》《鋰電池行業規范公告管理辦法（2024年本）》《電子信息制造業2023—2024年穩增長行動方案》等一系列政策來規范鋰電材料行業的發展秩序，推動行業健康、有序發展。

相關報告：智研咨詢發布的《中國鋰電材料行業市場運行格局及投資前景研判報告》

產業現狀

1、正極材料

正極材料是電池材料中規模最大、產值最高的環節，對電池的能量密度及安全性能具有主導作用。近年來，得益于新能源汽車的發展，我國鋰電池正極材料出貨量快速增長。2023年我國正極材料出貨量達248萬噸，同比增長31%；2024年上半年，國內正極材料出貨量達126萬噸，同比增幅達16%以上。

從正極材料產品結構看，2023年，我國磷酸鐵鋰正極材料出貨量占全國鋰電正極材料出貨總量的比例為66%，同比提升了近7個百分點；三元正極材料出貨量占全國鋰電正極材料出貨總量的比例下滑至26%；錳酸鋰和鈷酸鋰的出貨量占全國鋰電正極材料出貨總量的比例分別為4%、3%。其中，磷酸鐵鋰材料出貨量占比上升主要系儲能與動力鐵鋰電池帶動。

從細分產品市場看，磷酸鐵鋰是目前鋰電池生產應用占比最多的正極材料。近年來，受儲能與動力鐵鋰電池出貨量帶動，我國磷酸鐵鋰正極材料出貨量快速增長。據統計，2023年，我國磷酸鐵鋰正極材料在整個正極材料中的市場份額已經達到66%，全國磷酸鐵鋰正極材料出貨量達到165萬噸，較上一年增長了48.65%。從企業來看，國內磷酸鐵鋰材料生產重點企業有湖南裕能、德方納米、萬潤能源、龍蟠科技、融通高科、友山科技、國軒高科等。其中，湖南裕磷酸鐵鋰正極材料出貨量自2020年以來連續三年位居全國第一。

三元材料因其高能量密度、高電壓平臺以及良好的循環穩定性而廣泛應用于現代電動汽車和便攜式電子設備中。近年來，隨著國內新能源汽車產業加速發展，我國三元材料應用需求量呈現日益增長態勢，不斷推動國內三元材料市場發展。數據顯示，2023年我國三元材料出貨量達到65萬噸，同比增長2%。

2、負極材料

近年來，受益于國內外新能源汽車等終端市場增長拉動，我國鋰電負極材料市場應用需求日益旺盛，國產鋰電負極材料生產企業紛紛提高生產能力，擴大生產規模，促使我國鋰電負極材料市場出貨量保持穩步提升。2023年我國負極材料出貨量達165萬噸，同比增長21%；其中人造石墨、天然石墨材料出貨分別為146萬噸、18萬噸。2024年上半年，全國負極材料出貨量達82萬噸，同比增幅達16%以上。目前國內鋰電負極材料行業出貨規模排名靠前的企業有貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、凱金能源、中科電氣等，國產鋰電負極材料供應能力不斷增強，為國內鋰電池生產提供強有力支撐。

3、隔膜

近年來，隨著新能源、新能源汽車、儲能等新興產業加速發展擴容，鋰電池逐漸成為市場投資關注重點產業，而隔膜作為產業主要細分市場之一，恩捷股份、星源材質、璞泰來等國產資本不斷增加產能投資，我國隔膜生產供應能力得以不斷提高，全國隔膜出貨量呈現大幅增長態勢。數據顯示，2023年我國隔膜材料出貨總量達171億平米，同比增長率高達31%；其中干法隔膜材料出貨量為47億平米，濕法隔膜材料出貨量為124億平米。2024年上半年，國內隔膜材料出貨量達183億平米，同比增幅達16%以上。

從市場競爭情況看，日本旭化成、日本東麗等大型公司跨國隔膜企業憑借技術及市場積累，仍舊在全球鋰電隔膜材料行業擁有不俗競爭力，國內隔膜材料生產技術仍有進步空間，將為國內隔膜材料產業發展帶來更多機遇及挑戰。

4、電解液

電解液在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。近年來，電解液下游應用不斷豐富，在新能源汽車、電網儲能、家庭光儲系統等都有著較大的成長空間，國內電解液應用需求保持高速增長，行業規模呈現持續擴容態勢。據統計，2023年，我國電解液材料出貨量達111萬噸，同比增長率高達31.5%；全國電解液市場規模已從2017年72億元增長至701.5億元。2024年上半年，全國電解液材料出貨量達51萬噸，同比增幅達16%以上，2024年國內電解液市場規模有望進一步擴容至800億元。

從競爭格局來看，2023年在我國鋰電池電解液出貨量排名前十的企業中，天賜材料以接近40萬噸的出貨量排名第一，占國內鋰電池電解液整體市場份額高達34.7%；出貨量同比增速最快的企業為比亞迪，其全年出貨量同比增長率高達86.3%，占國內鋰電池電解液整體市場份額已提升至16.7%。此外，新宙邦、瑞泰新材和昆侖新材的電解液出貨量占全國電解液市場出貨量的比例分別為11.6%、7.9%和5%。

發展趨勢

1、政策效能加速釋放

近年來，國家政府通過制定相關政策，鼓勵企業加強技術創新和研發投入，提升產品性能和質量。例如2024年5月工信部發布的《鋰離子電池行業規范條件（2024年本）》明確要求企業取得省級以上獨立研發機構、技術中心或高新技術企業資質，并鼓勵企業創建綠色工廠、自建或參與聯合建設中試平臺。未來，隨著這些政策效能加速釋放，將不斷推動我國鋰電材料行業技術創新和產業升級。

2、鋰電材料性能不斷提升

鋰電材料的發展前景在于持續的技術創新。隨著科研投入的增加，科學家們正不斷探索新型正極材料的開發路徑，旨在提升能量密度、循環穩定性和安全性。例如，通過優化材料結構、改進制備工藝以及引入新型添加劑等手段，可以顯著提高正極材料的電化學性能。這些技術創新不僅有助于滿足市場對高性能鋰電池的需求，還為鋰電材料產業的未來發展奠定了堅實的基礎。

3、產品下游應用日益拓展

鋰電材料的應用領域正在從消費電子、電動汽車等傳統應用領域加速拓展至到儲能系統、航空航天等新興領域，未來隨著下游應用市場加速發展，各領域需求都將成為拉動國內鋰電材料市場規模擴容的主要動力。此外，隨著科技的進步和市場的變化，鋰電材料需要不斷適應新的應用場景和需求，如提高能量密度以適應長續航電動汽車的需求，或提高安全性以滿足儲能系統的要求。這種多元化應用領域的拓展，將為鋰電材料產業的發展提供廣闊空間和無限機遇。